После смерти Кордовского халифа Мансура (Альмансора) халифат пришел в состояние анархии и на его месте образовались небольшие мусульманские государства, которые все больше и больше подвергались нападениям христиан.
Во времена Астурийской монархии графы Португалии имели широкие полномочия. Положение изменилось после того, как христианский север попал под власть правителей Наварры и Кастилии. В 1064 г. первый король Кастилии Фердинанд I отвоевал у мусульман Коимбру и сделал ее отдельным княжеством. Его сын Альфонсо VI обложил данью мусульманские города Сантарен и Лиссабон. Потерпев поражение от мусульман в 1086 г., Альфонсо VI обратился за помощью к французским рыцарям, которые вскоре начали с мусульманами священную войну. Среди этих рыцарей был граф Анри (Энрике) Бургундский, который женился на Терезе, дочери Альфонса VI. Анри и Терезе была подарена Португалия, включая Коимбру и пограничные земли.
После смерти графа Анри в 1112 г., Терезе не удалось отстоять независимость страны. В 1128 г. бароны стали на сторону ее младшего сына Альфонсо и разгромили войска Терезы при Сан-Мамеди. Альфонсо в 1139 г. разгромил мусульман в битве при Орики и присвоил себе титул короля. В 1147 г. он захватил Сантарен, затем – Лиссабон. В 1179 г. Альфонсо был признан Папой Римским королем и его королевство было взято под покровительство папского престола. Как основатель монархии, а фактически – и страны, Альфонсо I Завоеватель (Энрикеш) считается национальным героем Португалии.
В 1263 г. Альфонсо III завоевал Алгарви и южная граница Португалии была передвинута. По договору 1297 г. Кастилия признала все границы Португалии, которые остались практически неизменными до настоящего времени.
В XIII в. в стране установилась сословная монархия и сформировался парламент – кортесы. В 1385 г. кортесы избрали королем Великого магистра Ависского ордена Жоана (Жоан I). Во время правления Ависской династии (до 1580 г.) Португалия превратилась в первое в Европе централизованное государство.
В 1415 г. Жоан I захватил Сеуту, находящуюся на африканском берегу напротив Гибралтара, положив начало экспансии в Африке.
В 1418—1420 гг. Португалия завладела островом Мадейра, несколько лет спустя – Азорскими островами, Сан-Томе и Принсипи. Открытие Васко да Гамой в 1498 г. морского пути в Индию положило начало португальским завоеваниям в Восточной Африке, Индии, Юго-Восточной Азии, а открытие в 1500 г. А. Кабралом Бразилии привело к превращению Португалии в крупную колониальную империю и в ведущую европейскую морскую державу.
После гибели последнего короля Португалии Себастьяна I в битве с мусульманами 4 августа 1578 г. и смерти в 1580 г. его приемника – кардинала Энрике, португальский трон под именем Филиппа I занял испанский король Филипп II, который был наполовину португальцем.
Однако объединение двух государств лишило Португалию собственной внешней политики, а враги Испании – Голландия и Англия стали врагами Португалии из-за чего были утрачены многие португальские владения,