357–359. Юлиан упрочивает свою власть в Галлии. Отбив очередную попытку франков перейти Рейн, Юлиан посвящает все усилия восстановлению пограничных укреплений и воссозданию римских баз к востоку от Рейна. Его штабом становится г. Лютеция (Париж). Юлиан способствует восстановлению разграбленных городов, посылая на помощь войска.
358–363. Возобновление войны с персидским шахиншахом Шапуром. Вторжение персов в римскую Месопотамию снова вынуждает Константина перейти к боевым действиям на востоке.
360–361. Гражданская война. Юлиан против Констанция. Констанций, завидовавший успехам Юлиана в Галлии, приказывает ему перебросить лучшие легионы на восток для войны с Персией. Юлиан был не согласен с приказом, но тем не менее решил выполнить его. Однако подчинявшиеся ему легионеры отказались оставить своего военачальника и объявили его императором. Попытка Юлиана достичь компромисса с Констанцием не увенчалась успехом. Юлиан совершает удивительно быстрый бросок, пройдя с армией через Шварцвальд и Рецию, и прибывает в Иллирику настолько неожиданно, что в Сирмии ему практически без борьбы удается взять в плен легата Констанция, Луцилиана. Продолжая наступление на Константинополь, Юлиан получил известие, что выступивший ему навстречу Констанций умер (361, ноябрь). Тем временем Юлиан отказался от христианства и вернулся к язычеству. Именно поэтому в истории он известен под прозванием Юлиан Отступник.
362–363. Юлиан готовится к войне с Персией. Юлиан проводит несколько месяцев в Константинополе. Здесь он покончил с роскошью, царившей при императорском дворе. После этого Юлиан отправляется в Антиохию. Здесь осенью – зимой 362–363 гг. он снаряжает 95-тысячную армию, крупнейшее войско, которое когда-либо удавалось собрать римлянам на востоке.
363. Вторжение Юлиана в Персию. В начале 363 г. Юлиан начинает наступление на Карры. Здесь он оставляет 30-тысячное соединение под командованием Прокопия и Себастьяна, а сам отправляется на север, в Армению. Армянский царь Тиран обещал помочь Юлиану 24-тысячным войском. После этого объединенная армия должна была пройти на восточный берег реки Тигр, к Ктесифону, столице персов. С остатком армии Юлиан, в сопровождении 1100 грузовых судов и 50 боевых галер, отправился к восточному берегу Евфрата, делая в день 32 км. Дойдя до места слияния двух рек, он взял штурмом две мощные крепости, стоявшие на пути к Ктесифону. Своим воинам он приказывает расширить каналы между Тигром и Евфратом с тем, чтобы здесь могли пройти римские корабли.
363. Бой при Ктесифоне. Узнав, что армия Шапура расположилась на левом берегу Тигра и готова к бою, Юлиан при помощи флота переходит через реку и под стенами персидской столицы наносит Шапуру поражение. С частью армии Шапур отходит на запад, а оставшаяся часть армии укрылась за стенами города. Однако Прокопий, Себастьян и Тиран так и не прибыли, а Юлиан рассчитывал на их помощь.