Наполеоновские войска входят в Рим. Отстраненный от власти Папа, в свою очередь отлучает Бонапарта от церкви, что не содействует популярности императора среди католиков.
Русская кампания Наполеона, помимо желания славы, добычи и новых территорий, является реакцией на участие Александра Первого во всех коалициях против республиканской, а затем императорской Франции. Исход из Москвы по уже разоренному пути (в то время как после боя под Малоярославцем открылась альтернатива ему) отмечен нередкими случаями каннибализма. Из шестисоттысячной армии в живых (без учета пленных, многие из которых остались в России в почетной должности гувернеров) остаются двадцать три тысячи, укрывшиеся в по-прежнему союзной Польше. Император собирает новую армию, одерживает ряд побед над войсками шестой коалиции, включающей в себя бывших германских союзников. Но, солдаты, офицеры, даже честолюбивые маршалы устают воевать. После неожиданной сдачи Парижа русским войскам, Наполеон подписывает акт об отречении и через мгновение вновь именуется «генерал Бонапарт».
Во Францию возвращается королевская рать во главе с Людовиком Восемнадцатым, место геройских революционных офицеров занимают невесть откуда взявшиеся дворяне. И, герб Бурбонов – красный лев в окружении восьми синих раковин, красуется на официальных документах совсем недолго. На фоне общего недовольства Наполеон возвращается с острова Эльба, где в его распоряжении имелись, между прочим, артиллерийская батарея, батальоны преданных гвардейцев и восемь кораблей для увеселительных прогулок. «Снова император» собирает боеспособную армию из присылаемых для его поимки королевских воинских частей.
После катастрофы при Ватерлоо (нельзя спать во время генерального сражения, и отправлять пехоту маршировать на пушки тоже) еще остается надежда на продолжение всей этой истории. С остатками армии и юными призывниками, всего сто тысячами человек, Бонапарт одерживает ряд незначительных побед и прибывает в Париж. Рабочие предместий поддерживают Наполеона, национальная Палата под руководством Лафайета и крупная буржуазия, – уже нет. Император никогда не стремился опереться на французский рабочий класс или русское крепостное крестьянство, чтобы закрепить завоевания, поначалу, действительно революционные, несущие свободу и равенство. К Парижу стремятся все новые союзные войска, их численность достигает миллиона. С двумя фрегатами император пытается уйти в Америку, навстречу новым приключениям, но в море его блокирует английская эскадра. На этот раз Наполеон не вступает в бой, сдается англичанам на «Беллерофонте», и, согласно официальной истории, заканчивает свои дни на острове святой Елены в 1821 году.