Пользуясь разгромом при Панипате, низам попытался нанести пешве еще один удар. Однако, несмотря на то, что силы маратхов были подорваны неудачной борьбой с афганским вторжением, пешва смог отбить эту атаку и нанести поражение низаму, навязать в 1763 г. ему Аурангабадский договор, предусматривавший возвращение оккупированных ранее низамом земель и другие территориальные уступки маратхам. Это поражение еще более ослабило низама и лишило сколько-нибудь серьезных оснований его претензии на главенство в Декане, хотя он по-прежнему оставался силой, с которой нельзя было не считаться.
Главные внешнеполитические усилия низамов были направлены на борьбу с маратхами, и в этой борьбе Хайдарабад все более и более опирался на поддержку англичан, превратившись постепенно в главного союзника Компании на Декане. Чтобы заручиться английской помощью против маратхов и других соседей, Хайдарабад заключил с Компанией субсидиарный договор. Такой же договор был заключен с правителем Карнатика. Индийские государи постепенно теряли власть, однако предпочитали подписывать субсидиарные договоры и сохранять видимость былого величия в качестве английских марионеток под охраной войск «благородной Компании». Среди немногих, кто отверг такую жалкую участь и предпочел борьбу, были правители Майсура Хайдар Али и его сын Типу Султан.
Небольшое государство Майсур, занимавшее труднодоступные плато между Западными и Восточными Гхатами, управлялось индусской династией Водеяров. Однако к середине XVIII в. власть Водеяров значительно ослабла, майсурская армия потерпела ряд поражений от французов и маратхов, которые захватили несколько плодородных округов. Казна Майсура была пуста, так что в армии, которой не платили жалование, начались недовольство и массовое дезертирство.
В этих условиях один из майсурских полководцев, Хайдар Али, смог захватить власть, в результате чего махараджа оказался