Через несколько лет Дрейк вернулся на то место, где когда-то стоял замок. И там он первый раз встретился с Террой – богиней земли. Именно она помогла Дрейку попасть в подземелья Стоункипа. Невероятным образом они сохранились после того, как весь замок провалился в глубь земли. Терре нужна была защита от могущественного демона огня Кул-Кума, и никто не знает, почему она обратилась за помощью именно к подростку-сироте. Может быть потому, что Дрейк спасся, когда Кул-Кум низверг Стоункип в бездну? Она не объяснила это Дрейку. А он попал в подземелья Стоункипа абсолютно беззащитным: без оружия, без знаний и умений. Но мало-помалу он освоился в странном подземном лабиринте. Оружие нашлось, его было много в заброшенных коридорах. Затем пришло и умение им владеть. Сражаясь с гигантскими муравьями, защищая свою жизнь, Дрейк научился владеть мечом, а когда он встретился с гораздо более грозным противником – змеями – уже им пришлось спасать свои шкуры от острой стали. Дрейк с удивлением узнал, что подземные лабиринты Стоункипа – только малая часть подземного мира, что галереи в толще земли уводят далеко в загадочные Земли, где никогда не светит солнце, но которые освещаются магическим огнем. Эти земли населяли разные расы, не очень похожие на людей. Маленькие шарги казались суетливыми зеленомордыми уродцами. Они могли быть и злобными, и добрыми, по настроению. Они были признанными рудокопами и проделали в земле бесконечные коридоры, которыми пользовались для передвижения и другие народы. Шарги вечно воевали с троггами – мрачная религия троггов указывала в качестве главной цели порабощение других рас. Трогги не ведали жалости, а их шаманы были искусны в темной магии. Но, хотя трогги были умелыми воинами, им не уступали в военном мастерстве гномы – раса, у которой тоже не прекращалась вражда с троггами. Правда, не надо думать, что гномы и шарги объединялись против общего врага. Гномы недолюбливали и шаргов. Гномы сами строили и отделывали свои подземные жилища и в помощи шаргов не нуждались. Много великих воинов было и среди эльфов, народа, который тоже держался особняком. А вот маленькие веселые человечки фэйри оказались самыми миролюбивыми. Они в совершенстве владели магией, были насмешниками и проказниками. Их Земли – роскошный подземный сад, освещаемый множеством магических светильников. Фэйри никому не подчинялись, но зла другим народам не причиняли. Жили в Подземном Царстве и люди, но их было немного. Это были в основном те, кто решил посвятить свою жизнь изучению магии.
Правда, поначалу Дрейк всего этого не знал. Лишь потом ему начала открываться величественная картина Подземного Мира, когда Дрейку удалось вызволить из неволи нескольких гномов и один из них, Фарли Маллестоун, в благодарность