У студентов в институте закончилась зимняя сессия и Сергей с Юлей на время решили расстаться. На зимние каникулы каждый хотел съездить к себе на родину, к родителям. Они сидели в вагоне скорого поезда Магадан – Москва, который мчал их домой со скоростью 450—500 км/ч по прямой как стрела безрельсовой железной дороге. Поезд шёл ровно, плавно покачиваясь на магнитной подушке, создаваемой сверхпроводящими электромагнитами. Лишь у крупных населённых пунктов он притормаживал, снижая скорость до 250 км/ч, чтобы принять или высадить пассажиров на движущийся параллельно поезд-платформу. Из мелких населённых пунктов пассажиров доставляли вертолёты, которые садились на специально оборудованные крыши вагонов на ходу поезда. Они цеплялись крюками за V-образные ловушки и, смещаясь вдоль вагона, соединяли свои трапы с вагонным тоннелем.
В Москве Сергей и Юля расстались. Сергей отправился домой в г. Самару, а Юля – в г. Орёл.
В посёлке под Самарой, на берегу Волги, жили отец, мать Сергея и младший брат Виктор. А ещё жила школьная подруга и соседка Валя, которая давно была влюблена в Сергея (брат Сергея Виктор был тайно влюблён в Валю, но не признавался ей в этом). Их родители дружили семьями и были уверены, что Сергей и Валя скоро поженятся. Сергей не хотел огорчать Валю и подыгрывал ей, изображая влюблённость. В последний день каникул Валя соблазнила Сергея.
Андрей, которому надоели постоянные подначки Ольги на счёт его худобы и физической слабости, записался в секцию тяжёлой атлетики и бодибилдинга. В первые дни большая физическая нагрузка совершенно изматывала его, но со временем он стал привыкать. Начали расти мышцы.
Вернувшись из отпуска, Сергей окончательно поселился в номере у Юли. (Её соседка по общежитию вышла замуж и ушла к мужу). У молодых студентов начался настоящий «медовый месяц». Они были безумно счастливы.
Саша постепенно выздоравливал. Он снова научился ходить. Началась реабилитация. Ему разрешили посещать бассейн, смотреть телевизор с объёмным изображением (стереовизор), гулять в чудесном (райском) саду при клинике, в котором было вечное лето.
А у Андрея начались проблемы. Ольга была на седьмом месяце беременности и их половые отношения прекратились. Она боялась родов, боялась, что Андрей не воспримет чужого ребёнка и бросит её. Она замкнулась в себе, стала неразговорчивой, раздражительной. Андрей стойко переносил трудности и целиком погрузился в науку. Лаборатория профессора Лебедева стала его вторым домом.
Сергей и Юля продолжали занятия в КСШ. Анатолий ревниво следил за их отношениями, надеялся, что они поссорятся и он снова завладеет сердцем Юли. Чтобы возбудить в Юле ревность он усиленно ухаживает за новенькой спортсменкой Наташей. Та не возражает и вскоре переезжает жить к Анатолию.
В марте Юля сообщила Сергею, что беременна и студенты решили пожениться