Решил Дионис изменить тактику, и с моря атаковать индов. Но узнал об этом Дериад и, погрузив армию на свои корабли, двинулся навстречу врагу, чтобы дать морское сражение.
Однако вскоре выяснилось, что непобедимые на земле инды сильно уступали противникам в морском деле. Флот Диониса быстро окружил Дериада, заставив индские суда сбиться в кучу, а циклопы, оставшиеся на берегу, стали метать гигантские камни, топя корабли. Но и теперь инды смело кидались в бой, расстреливали вакханок из луков, брали вражьи суда на абордаж. Снова отличился в бою Моррей, который перепрыгивал с корабля на корабль и истреблял всех встречных. Он навел настоящий ужас на вакханок, но сумел Дионис его ранить. Поэтому индский герой оставил схватку и был вынужден вернуться на берег, чтобы мудрецы-брахманы излечили его.
Один из спутников Диониса по имени Эвримедон придумал, как победить врага. Он поджег собственный корабль и, разогнав его, направил на индские суда. Те стояли скученно, буквально борт к борту, и поэтому огонь легко перебросился на ближайшие корабли, с них – на следующие, и вскоре над водой пылал пожар.
Так погиб индийский флот, и лишь малая часть моряков и воинов спаслась, выбросившись на берег.
Поняв, что проиграл, Дериад на быстрой лодке пустился в бегство и сумел достичь берега, но следом за ним высадился и Вакх. Снова сошлись в бою полубог и царь, и пал безжизненным трупом могучий Дериад.
Так завершился длившийся семь38 лет индийский поход Диониса. За это время превратился он из юноши в опытного и закаленного воина, научился командовать армиями и без страха смотреть в глаза могучим противникам. Стал долгий поход школой для Вакха и, сокрушив Дериада, завершил он свое обучение. Теперь был он способен совершить подвиг, ради которого и произвел его на свет Зевс39. Поэтому удовлетворенный отец наделил сына новыми силами и способностями, сделав его настоящим богом.
Взяв в индском царстве огромную добычу, отправился сын Семелы на родину. По пути посетил он Тир, где помог местным жителям, на которых постоянно нападали пираты. Бандиты захватывали торговые суда, а то и высаживались на берег, чтобы ограбить купцов. Стариков они убивали, а молодых захватывали и продавали в рабство. Никто не мог справится с пиратами, и решил бог покарать беззаконников. Принял он образ прекрасного юноши, одел богатые одежды, украсил себя золотом и индийскими самоцветами и отправился в одиночку на побережье. Увидели его пираты и, посчитав ценной добычей, напали, связали и увели на свой корабль. Но едва триера40 отошла от берега, как принял Дионис свой настоящий образ. Корабельные снасти превратились в змей, по бортам пророс виноград и плющ, а мачта превратилась в кипарис. Охватило безумие пиратов, и бросились они все за борт.