Киевский престол занял Изяслав Давыдович, в прошлой войне постоянный союзник Изяслава Мстиславича, собиравшийся идти на Долгорукого с Ростиславом Смоленским и Мстиславом Волынским. Туров занял Юрий Ярославич, потомок Святополка, и его уже ни Изяслав, ни потом Ростислав не смогли оттуда выгнать. Примечательно, что, перейдя из Чернигова в Киев, Изяслав фактически покинул весь волынско-смоленско-черниговский союз, а перешедший в Чернигов Святослав Ольгович присоединился к этому союзу. Изяславу пришлось полагаться на Андрея Боголюбского, на зятя Глеба Переяславского, половцев и Святослава Всеволодовича (и даже Олега Святославича) в борьбе против всех остальных. Из-за отказа Изяслава выдать Ивана Берладника в Галич Ярослав Осмомысл дважды посылал войска в помощь Мстиславу Изяславичу, тот захватывал Киев и передавал его своему дяде Ростиславу Мстиславичу. Во время второго захвата Изяслав был убит чёрными клобуками.
Наступила новая эпоха, но было бы неверно сказать, что киевский князь перестал править другими землями. Более того – как показала дальнейшая история, он не мог править и Киевским княжеством, если не соглашался отдать всё кроме самого Киева другим линиям.
Походы Боголюбского и начало эпохи дуумвиратов
Пресняков А. Е. отмечает, что после смерти Долгорукого суздальские Мономаховичи «отказались от связи старейшинства с Киевом и перешли к политике, сходной с галицкой, политике ослабления Киевщины», хотя – добавим мы – будучи младшими дядьями южных князей, имели приоритетные права на Киев по действовавшему лествичному праву.
Мстислав Изяславич после смерти Ростислава и занятия Киева попытался соединить в своих руках Киевщину, выгнав Ростиславичей. Последствия оказались катастрофическими: Андрей Боголюбский пришёл на помощь Ростиславичам, разгромил Киев (1169), дал его брату Глебу, а киевскую землю оставил Ростиславичам. Однако аналогичный натиск на Новгород, где княжил 20-летний Роман Мстиславич, закончился фиаско: новгородцы смогли разбить осаждающих так, что потом продавали пленных за бесценок (1170).
Мстислав умер в 1170 году, а Глеб был отравлен киевлянами (1171), как и его отец. И тогда произошли невероятные изменения в расстановке сил. Брат Мстислава Ярослав, хотя и был его наследником по лествичному праву, не мог быть признан ни киевлянами, ни Святославом Всеволодовичем Черниговским. Фактически произошёл «переход» Волыни в союзники к Ростиславичам, причём «переход» с лидерством Волыни, а не Смоленска. Цепная реакция пошла дальше. Усиление Ростиславичей вывело их из подчинения Андрею Боголюбскому: они запретили ему обращаться