И Разумница рассказала волшебнику о своих загадках. Армагора это очень развеселило, и он принялся накладывать замысловатое заклятие на грецкие орехи. Потом волшебник дал Разумнице шёлковый платочек и велел махнуть им сразу же, как только царь отведает орехов. Платочек сделает её невидимой и поможет выбраться из дворца, так как там станет слишком весело.
Когда всё было готово, Разумница направилась к дворцу в облике лоточника-разносчика.
Возле дворца всё сложилось именно так, как и задумал волшебник. Поддельного лоточника пропустили прямиком к царю, а тот, увидев золотистые крупные орехи, тут же купил весь лоток и, не удержавшись, расколол и съел парочку спелых морщинистых ядер.
Прямо на глазах у Разумницы и придворных, присутствовавших в зале, царь Холодарь покрылся блестящей рыбьей чешуёй, а на голове у него выросли крутые коровьи рога. Рога торчали из лохматой мочалки, образованной длинными кукурузными «волосами», какие обычно растут на початках. Коровий хвост с кисточкой на конце нервно подметал пол, а царские ноги теперь заканчивались раздвоенными копытами. Придворные испытали смешанные чувства: одновременно пришли в ужас и готовы были кататься по полу от смеха.
Разумница, насладившись этим дивным зрелищем, махнула платочком и исчезла из виду, но не ушла, а ещё немного постояла, разглядывая царя в его новом облике. Придя к выводу, что рога и хвост царю очень идут, а чешуя придаёт ещё больше блеска царской особе, Разумница отправилась восвояси.
Армагор долго смеялся, когда Разумница во всех подробностях рассказала ему, как чудесно сработало заклинание.
– Теперь нам нужно подождать подходящего момента, пока царь не убедится, что доктора и знахари бессильны вернуть ему прежний вид, – сказал волшебник.
Разумница осталась у Армагора, который выделил ей прекрасную комнату. Девушка читала книги, разговаривала с волшебником, расспрашивая о его ремесле. Вскоре уже она помогала ему толочь в ступке волшебные порошки и заваривать травы для снадобий. Каждый день, поменяв облик, волшебник ходил на рынок, чтобы купить продукты и послушать, о чём говорят горожане. Иногда он брал с собой и Разумницу, что очень её развлекало.
Уже через пару дней прошёл слух, что царь Холодарь занемог. Через неделю уже говорили о тяжёлой болезни, постигшей царя, и о том, что к нему со всех концов страны съезжаются знахари. Через три недели глашатаи кинули клич: «Кто поможет исцелить царя, тот получит в награду столько золота, сколько сможет унести!»
Волшебник, услышав эту новость, сказал:
– Теперь подождем ещё несколько дней, и будем действовать!
Прошло ещё немного времени. По городу поползли слухи о том, что царь давно не показывается на люди, и даже придворные его не видят, за исключением нескольких особо приближённых лиц. Говорили, что царь при смерти, что его лицо обезобразила оспа, что он покрылся зелёными пятнами… Никто точно