Цесаревич Николай во время своей поездки в Китай
Все это время Матильда следила за путешествием Николая, читая газеты.
Николай получает письмо, в котором отец велит ему возвращаться.
Он приезжает в Петербург, но, не задерживаясь в городе, сразу отправляется в Красное село к родителям.
И снова начинается его размеренная жизнь. Мечта об Аликс так и остается мечтой, далекой и несбыточной. Но рядом находится такая красивая и обворожительная балерина, которая так нравится ему и его друзьям. Она рядом, она не эфемерна. И снова продолжается череда встреч Николая и Матильды.
«С тех пор, как я вас встретил, я прямо как в тумане. Я надеюсь, скоро смогу прийти еще. Ники».
Теперь наследный принц Николая II становится для Матильды просто Ники.
Он частый гость в квартире Кшесинской. Записки и цветы поступают к ней от влюбленного Николая. Но сам Николай никогда не забывал об Аликс, никогда не забывал ту, против которой был его отец.
Тут он странно соединяет эти два чувства к Матильде и Аликс.
«1 апреля… Весьма странное явление, которое я в себе замечаю: я никогда не думал, что два одинаковых чувства, две любви одновременно совместились в душе. Теперь уже пошел четвертый год, что я люблю Аликс Г. и постоянно лелею мысль, если Бог даст на ней когда-нибудь жениться… А с лагеря 1890 года по сие время я страстно полюбил (платонически) Маленькую К. Удивительная вещь, наше сердце. Вместе с этим я не перестаю думать об Аликс, право, можно было заключить после этого, что я очень влюбчив. До известной степени да! Но я должен прибавить, что внутри я строгий судья и до крайности разборчив, – вот это и есть то настроение, которое я вчера назвал непостным».
Тем временем Николай продолжает встречаться с Матильдой, приходя к ней в гости со своими верными друзьями, весело проводя с ней время. Из совместной поездки с отцом в Данию Николай пишет Матильде страстные письма, но в то же время осторожно ведет разговор с императором об Аликс.
Матильда продолжает желать Николая, думая все чаще об их близости. Ей удается убедить Николая принять решение.
На Английской набережной был снят отель, где Матильда стала любовницей Николая.
Все было обговорено, император дал согласие на эту связь, с одним условием: брак цесаревича оборвет окончательно их роман. Любовь без будущего, вот что выбрала Матильда. Она была ослеплена любовью, не зная, что скоро из ее глаз польются слезы.
Постепенно интерес Николая стал угасать, их встречи становились все реже, а мысли Николая все чаще возвращались к