Следующим шагом мисс Свон становится спиливание веток яблони для привлечения внимания мэра. Реджина в ярости выбегает из офиса. Эмма, воспользовавшись встречей, предупреждает о расплате за любые попытки её запугать. Она возвращается в гостиничный номер. Однако пожилая хозяйка под давлением мэра вынуждена выселить постоялицу. На улице Эмма находит свою машину заблокированной. Ответив на звонок, она принимает предложение Реджины установить мир. В офисе мэр извиняется за попытки огородить сына от родной матери. Эмма признаётся, что находит идею мальчика сумасшествием. В дверях показывается Генри, который расстраивается и убегает. Девушка понимает, какой жестокий обман совершила Реджина. Она спешит в офис доктора Хоппера. Арчи просит прощение за свои поступки. Генри не желает с ней разговаривать. Тогда Эмма признаёт возможность существования проклятья и предлагает обмануть Злую Королеву. В доказательство она сжигает опасные страницы. Воодушевлённый мальчик покидает с ней офис.
Эмма вынуждена ночевать в машине. В один вечер Мэри Маргарет застаёт её за поиском объявлений о съёмной квартире. Мэри Маргарет приглашает пожить в своей квартире. Эмма отказывается, так как привыкла сама о себе заботиться.
На следующий день Генри объявляет, что нашёл её отца – неизвестного человека в коме. Эмма охлаждает пыл мальчика, который торопится воссоединить Прекрасного принца и Мэри Маргарет. Тогда Генри предлагает, чтобы его учительница прочитала вслух историю для пациента. Эмма, вспомнив слова Арчи, соглашается. Она рассказывает обо всём Мэри Маргарет, и вместе они придумывают план по возвращению Генри в реальность.
Утром Эмма встречается с мальчиком в закусочной, куда позднее подходит Мэри Маргарет. Но вместо плохих новостей их подруга сообщает,