В 2009 году, после окончания срока тюремного заключения, Эмма отправляется на жёлтом жуке в штат Мэн, где её нашли младенцем двадцать шесть лет назад. Она расспрашивает владельца магазина о тех, кто мог бы быть свидетелем того происшествия, но ничего не узнаёт. Женщина по имени Клео Фокс угадывает, что Эмма была брошена, а потом даёт понять, что заметила, как девушка совершила кражу в магазине в Финиксе. Эмма пытается сбежать, но Клео уже установила на колеса сдерживающее оборудование. Она отводит Эмму в гостиничный номер и приковывает наручниками к кровати, пока идёт принимать душ. В это время Эмма ворует деньги и готовиться сбежать, но обнаруживает в компьютере Клео, что Hancock County Courthouse имеет её досье. Эмма обещает вернуться в Аризону, если Клео поможет ей найти более подробную информацию о родителях. Та неохотно соглашается.
На следующее утро, в здании суда, Клео советует Эмме подавить эмоции, объясняя, что она сама носит кожаную куртку в качестве "брони". Файл, который им выдают, не содержит новой информации. Эмма срывается, и Клео отводит её обратно в отель.
Ночью Эмма проникает в здание суда. Клео снова её находит и убеждает отказаться от поисков. Прежде, чем они уходят, здание окружает полиция. Клео разбивает окно. Обе выпрыгивают на улицу и бегут, но Клео падает, истекая кровью от раны, которую ей нанес вонзившийся кусок стекла. Эмма хочет обратить на себя внимание полиции, чтобы та спасла раненную женщину. Однако Клео просит её бежать и начать жизнь с чистого листа. Она умирает, а Эмма следует совету.
Позднее, Эмма становится поручителем. Она находит Ташу, дочь Клео, и рассказывает о её биологической матери. В магазине Эмма покупает красную кожаную куртку, подобную той, что носила Клео.
В 2011 году Эмма Свон – поручитель и охотница за головами из Бостона. В свой 28-ой день рождения она приходит на свидание с человеком по имени Райан, которого ловит за правонарушения. Вернувшись в пустую квартиру, Эмма зажигает свечу на маленьком кексе. В этот момент раздаётся звонок. Эмма открывает дверь 10-летнему мальчику Генри, который называет себя её сыном и убеждает поехать с ним в Сторибрук, чтобы вернуть приёмным родителям. В машине мальчик рассказывает о сказках, происходивших на самом деле, упомянув, что она тоже есть в книге. После въезда в город Генри упрямо отказывается сообщить адрес. Раздражённая Эмма тормозит машину и обнаруживает стрелки часов на башне, остановившихся на 8:15. Её юный попутчик снова объясняет подробности проклятья Злой Королевы. К ним подходит Арчи, психолог Генри, который рассказывает, что мальчик – приёмный сын мэра. Эмма узнаёт от него адрес и привозит туда Генри. Его приёмная мать Реджина Миллс приглашает гостью в дом выпить немного сидра. Эмма обещает, что ни она, ни отец мальчика, даже не знающий о существовании сына, не побеспокоят семью мэра. Уходя из дома, она замечает Генри, наблюдающего за ней из окна.
По дороге