Оценка до завершения ОДЗ (Estimate To Complete ETC) – Сколько еще нужно денег, чтобы завершить проект (Формула: ETC=EAC-AC). В нашем случае: ETC=EAC-AC=$ 180.00 – $ 160.00= $ 20.00 – еще нужно на сегодняшний день, чтобы завершить задачу.
Отклонение бюджета по завершению ОБЗ (Variance At Completion VAC) – Ожидания по перерасходу или экономии бюджета (формула: VAC = BAC-EAC). В нашем случае: VAC = BAC-EAC= $ 160.00 – $ 180.00 = – $ 20.00. На 20$ мы перерасходуем бюджет.
Формулы для расчета состояния проекта: EAC = AC + Button-up ETC, EAC = AC + BAC – EV, EAC = BAC/Cumulative CPI, EAC = AC + [(BAC – EV) / Cumulative CPI x Cumulative SPI], EMV = probability x impact, EV = BAC / % of completion, TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC),
Анализ тренда расходов
Анализ тренда расходов – это метод наблюдения за проектом, за распределением его расходов. Предназначен для выравнивания бюджета по вехам, проекту в целом и своевременным контролем скачков затрат.
Постоянно контролируемые значения:
•Плановые расходы – то, что было запланировано изначально на реализацию.
•Фактические расходы – то, что было затрачено по факту на сделанную работу.
•Стоимость сделанных работ – то, что было запланировано и в действительности потрачено на сделанную работу. Сюда входит стоимость работ, материалов, внешних услуг.
•Остаток производства – то, что осталось сделать. Вычисляется как разница между запланированным объемом работы и сделанные к определенной точке во времени. Остаток производства = плановые расходы – стоимость сделанных работ.
•Дополнительные расходы – это разница между фактическими расходами и плановыми.
•Дополнительные расходы = фактические расходы – плановые расходы.
V-факт – предварительные фактические расходы. Выступает, как сигнал пере-расходования средств.
V-факт = бюджет + дополнительные расходы + остаток производства.
Анализ тренда этапов проекта (вех проекта)
Анализ тренда этапов проекта (вех проекта) – это метод наблюдения за проектом, за его временным отставанием или опережением. Метод позволяет обнаружить отклонения на ранних стадиях и принять соответствующие меры по улучшению ситуации. Метод построен на анализе состояния вех, текущее и запланированное. Каждая веха имеет установленный срок выполнения, запланированный на этапе планирования проекта. Это время и есть отправная точка регулярной сверки. По завершению вехи ответственные отчитывается руководителю проекта о проделанной работе. В отчете должны быть ответы на следующие вопросы:
•Что сделано?
•Что нужно еще сделать для завершения вехи?
•Успели ли в срок?
Наиболее часто для визуализации используют графическое отображение анализа тренда вех.
По горизонтали: периоды предоставления отчетности, например, каждую неделю. По вертикале: такая же шкала, с отметками вех. Отметка вех при X=0, соответствует запланированным показателям вех