В 1389 году османское войско разгромило сербскую армию и захватило большую часть Сербии. Османы заняли часть греческих островов и подчинили себе тюркские бейлики Анатолии и закрепились на двух континентах, в Европе и Азии.
На захваченных Южных Балканах турки стали искусственно организовывать вассальные Адрианополю буферные христианские деспотии-княжества и успешно сеяли между ними вражду. В битве на Косовом поле впереди османов шли десятки тысяч православных болгар, которые убили десятки тысяч православных сербов и погибли сами, обескровив сербскую армию, что предопределило ее разгром свежими силами турок. В битве при Никополе в 1396 году войска сербского князя Стефана Лазаревича и болгарского царя Шишмана вместе со своими хозяевами-турками разгромили спасавшее Европу от нашествия объединенное христианское войско.
К концу XIV века небольшой бейлик уджбея Османа превратился в огромный султанат-ханство. Его правители раздавали захваченные земли беям-военачальникам, которые признавали их господство и, в свою очередь, раздавали тимары-поместья воинам-акынджи, считая себя равными султану. На Балканский полуостров устремился турецкий поток.
Союз Венгрии, Польши и Цара Ромынеяскэ мог достойно противостоять Османскому султанату, но его созданию противились очень многие владетельные князья. В 1394 году в битве при Ровине валашская армия разбила османское войско, но после этой победы один из членов высшего боярского совета Влад, получивший прозвище Узурпатор, изменил Мирче Старому и перебежал к султану, открыв этим предательством столетие боярских измен. Султан с удовольствием назначил предателя Влада Узурпатора валашским господарем и дал ему в помощь янычарское войско. Армия Мирчи Старого потрепала османов в битве при Арджисе, но под напором впятеро большего турецкого войска отступила на перекресток Южных и Восточных Карпат, к Брашову. Мирча подписал не самый выгодный договор с Сигизмундом Люксембургским и с помощью его войска в 1395 году выбил османов с валашской земли, после чего укрепил пограничную крепость Магуреш.
Сигизмунд использовал победу над османами Мирчи Старого и объявил общий крестовый поход на турок. На призыв венгерского короля откликнулись французские, немецкие, английские рыцари, болгарские и византийские отряды, валашские и молдавские воины. Огромное стотысячное христианское войско с ходу взяло крепости Видин и Рахову. В 1396 году недалеко от болгарской Плевны у Никополя его встретило такое же стотысячное войско Баязета I. Султан надменно ответил венгерскому королю Сигизмунду Люксембургскому перед битвой при Никополе, по какому праву он вел свои кровавые завоевания: «Христианин! Ты хочешь знать мои права? Вот они – мое войско. Посчитай его. Я завоюю Венгрию, овладею Немецкой землей и повлеку за своей колесницей византийского императора. Меня увидит Рим, и я велю принести овес для моего коня на алтарь святого Петра!»
Рыцарские отряды Европы привыкли воевать по-своему. На военном