На следующий день Иван- царевич вместе с коньком – горбунком пришли на представление: царевичи и королевичи пытались добыть волшебное кольцо, но ни у кого это не получалось. И тогда горбунок превратился в прекрасного коня и с первого раза допрыгнул до окошка, где сидела прекрасная принцесса.
Иван получил кольцо из рук принцессы и исчез. Царь приказал найти и привести юношу, который добыл волшебное кольцо. Царские слуги поискали и привели Ивана-царевича под светлые очи царя. Царь начал расспрашивать юношу, кто он такой.
Иван рассказал, что он царский сын и разыскивает своих братьев, которые находятся в заточении.
Царь был очень рад своему гостю и объявил, что отдает руку и сердце царевны Ивану-царевичу и готов сыграть свадьбу. На что Иван-царевич ответил, что царь- батюшка просил добыть молодильные яблоки. Как только я эту просьбу исполню, тогда я на обратном пути заеду за царевной и представлю царю- батюшке, как свою невесту.
Царь согласился подождать, а на дорогу он дал царевичу волшебный клубок и сказал, что молодильные яблоки находятся в саду, который охраняет Кощей Бессмертный, а сад огорожен высоким забором и закрыт на замок. Сейчас он спит, но если ты коснёшься забора рукой, то раздастся звон, Кощей проснется и тебя схватит.
Царевич поблагодарил за совет и помощь и поехал на коньке вслед за клубком. Скоро они оказались перед дверьми сада с молодильными яблоками.
Иван-царевич спросил конька-горбунка: «Как нам добыть молодильные яблоки? Конек ответил: «Возьми разрыв- траву и приложи ее к замку. Только будь осторожен, не коснись ограды рукой. Иначе разбудишь Кощея и тебе не поздоровится.
Юноша приложил разрыв- траву к замку, но случайно задел рукой ограду, и сразу раздался звон. Кощей проснулся и схватил похитителя.
– Как ты смел воровать мои яблоки?» – закричал Кощей
Иван ответил, что отец попросил принести для него молодильные яблоки.
На что Кощей ответил: «„Я дам тебе молодильные яблоки, а ты мне за это отдашь своего коня“»
Юноша призадумался, уж очень он привязался к коню.
А конёк-горбунок спросил:
– Что хозяин не весел, что голову повесил?
Иван грустно ответил:
– Кощей просит тебя в обмен на яблоки.
Горбунок ответил:
– Не печалься, хозяин. Оставь меня здесь, у Кощея. Я тебя догоню.»»
Юноша повеселел и повёл своего коня к Кощею, а тот дал молодильных яблок и запер горбунка в сарай под замок.
А царевич отправился в обратную дорогу. Через некоторое время он увидел огненную реку. Юноша сел на пенёк и пригорюнился, не зная, как переправиться.
И вдруг вдали услышал знакомое ржание. Он оглянулся и увидел конька-горбунка. И ещё через небольшое время услышал тяжёлое дыхание Кощея, который мчался в вдогонку за горбунком.
Юноша