И рассказала Яга, про Кощея Бессмертного, как любимую племянницу выкрал и в свое Царство забрал. Томится она у него за семью замками, в пещере сырой. И слышит она, как зовет ее и о помощи просит.
– Верну я твою племянницу.
– Иди с Богом, вот тебе клубочек волшебный, приведет тебя в Царство Кощеево.
Долго ли коротко, приехал Святополк в Кощеево Царство. Видит, дворец огромный, вокруг стражники стоят.
– Выходи, Кощей, на бой! – закричал Святополк.
Темной тучей взвился Кощей и предстал перед Святополком.
– Давно я тебя дожидаюсь. Победишь стражников моих, отдам тебе Любаву.
И видит он войско несметное Кощеево, аж горизонта не видать.
Все при конях и мечах острых, на головах шлемы железные. Встал на колени Святополк, достал землицу родную, поцеловал, помолился и бросил землицу за спину. Вмиг, за спиной появилась дружина. И сошлись они в бою и победил Святополк вражье войско.
– Молодец, честь и слава тебе, Святополк! – сказал Кощей.
И все исчезло, и замок, и пещера, и поле брани. Только видит, издалека к нему Любава идет. Как увидел ее Святополк, полюбил ее всей душой и всем сердцем. Только посадил ее на коня, тут же они оказались у камня, где брата оставили. Стали дожидаться Благояра.
Тем временем, Благояр ехал дорогой к морю синему. А дорога сулила ему богатства несметные.
Видит, на берегу черепаха на солнышке нежится, глаза прищуривает и спрашивает:
– Кто ж ты будешь, молодец прекрасный?
И рассказал всю историю Благояр черепахе.
– Помогу я тебе, добрый человек! Ключик тебе нужен волшебный, чтоб двери открыть в пещере, где хранятся гусли-самогуды. Для этого, к самому Царю Морскому идти надо.
Смотрит Благояр на море синее, как к Морскому Царю попасть и не знает. Вспомнил про землицу родную, что матушка ему положила, достал, поцеловал, попросил о помощи, перекрестился и бросил в море. Тут же расступились волны морские, и поскакал Благояр к Царю Морскому.
Увидел его Царь и спрашивает:
– Чего надобно тебе, молодец?
– Нужен мне ключик волшебный, – отвечает Благояр.
– Сослужи мне службу, отдам тебе ключик. У сестры моей, Каракатицы, в услужении 12 девушек красавиц, на земле у них семьи и женихи остались, все они умницы – разумницы, да только одна мне мила и любима. Околдовала их злодейка, превратила в рыб бессловесных, как любимую найти, и не знаю.
Задумался Благояр, да делать нечего, надо идти выручать девушек – красавиц.
– В помощники дам тебе дельфина, дорогу покажет и поможет, если что.
Двинулись они в путь, а по дороге дельфин предложил свернуть к дому своей сестрицы.
– Все уловки и секреты Каракатицы знает, поможет нам, – сказал дельфин.
Сестрица встретила их приветливо, в дом пригласила, чаем угостила, коня накормила, внимательно выслушала Благояра и говорит :
– Возьмите сети волшебные, рыба сквозь сети пройдет, а девушки