Вернулись братья во дворец к батюшке, вручили ему Книгу Волшебную, и пояс Ивана, вот погиб, не сумел, не печалься батюшка, зато книга есть. Но царь очень расстроился, плакал, горевал, не до книги ему сейчас было. А братья радуются, что все так хорошо и складно вышло.
А в это время, Иван опустился на дно озера – болота, камень тяжелый был. Лежит и не умер, и не жив, пытается от камня освободится, да не получается. Тут подплывает к нему Девица – Красавица с длинными – длинными волосами, красивая, и помогает освободиться Ивану от веревки и камня. Кто ты такая? Русалка? – спрашивает ее Иван. Нет, – отвечает девушка, я Бродница, мы с бобрами в конце этого бывшего озера, где он потом в ручей уходит, строили брод небольшой, они потом ушли в другие места, а я пока осталась. Это Кикимора твоих братьев заманила сюда, я все видела и слышала, они все друг друга обмануть хотели, но она победила их и утопила здесь.
Иван поблагодарил Бродницу и хотел уже всплывать на поверхность, но Бродница его остановила. Тебе пока туда нельзя. Почему, – удивился Иван. Ты вплывешь, а дышать ты там не сможешь без специальной травы и живой воды. Там наверху сейчас нет твоего Оленя, тебе там никто не поможет, если ты дольше пяти минут пробудешь на поверхности без травы и живой воды, то ты уже умрешь навсегда.
А кто может мне помочь вернуться в мой мир?
Болотный царь Водяной, он живет здесь неподалеку, он сможет тебе помочь, если захочет. Он держит в заточении птицу одну – горлицу. Но она на самом деле не птица, а Красна – Девица. Превращается она то в птицу, то в девицу сама когда пожелает. Змей хочет ее заполучить, но только в девичьем обличье, вот она и сидит все время в птичьем. Они никак со змеем не договорятся. Могу тебя туда провести, а дальше сам. И Бродница отвела Ивана по водному царству к замку Водяного.
Пришел Иван к Водяному и просит его выпустить его в его мир, да еще в придачу птицу отдать. Видел я у тебя птицу красивую в большой клетке, зачем птица под водой, отдай ее мне.
От такой наглости Водяной даже не нашелся, что сразу сказать. Потом подумал и говорит, – а сразись со змеем, он претендует на эту птицу. Кто из вас победит, тому птица и достанется. Взял Иван с Водяного честное благородной водное слово и на том и порешили.
Отправился Иван на битву со змеем, а у того девять голов. Змей посмеялся над Иваном, но Иван не робел, он достал сначала Дудочку Волшебную свою и заиграл на ней. Змей опешил, ничего понять не может, а потом загрустил чего, головы свои повесил, сидит плачет, уже просит Ивана не играть, плохо ему. Перестал Иван играть на дудочке, змей сразу встрепенулся,