Обрадовались летучие мыши, а главная их них, поблагодарив Емельяна, говорит – знаю куда и зачем ты идешь. Поспеши. Злой колдун заставляет царевну делать для него картины из его драгоценных камней для исполнения его желаний, но эти картины не работают на исполнение желаний, колдун не догадывается, что желания должны быть светлыми, добрыми и чистыми. А у злого колдуна желания не могут быть светлыми и добрыми. Иди по правому ходу, и он тебя выведет как раз к замку злого колдуна. Победить его можно только хитростью. И летучие мыши вмиг улетели все по прямому ходу из грота.
Емельян решил не медлить и пошел по правому ходу из грота. Дорога уходила все ниже и ниже. Вот вышел Емельян в странное место под землей, веяло не то что холодом, веяло замогильным холодом и что – то нагоняло страх. Оказался Емельян в подземном царстве. Но волшебные изумрудные очки позволяли Емельяну все отчетливо видеть в этом жутком месте. И вот разглядел он в отдалении страшный кривой замок, с восемью башнями, все темные, только в одной наверху теплился еле – еле слабый свет. Вот туда и решил отправиться Емельян. А чтобы его не заметили, надел шапку – невидимку.
Пока Емельян спускался к страшному кривому замку, он успел разглядеть неподалеку от него озеро, и это озеро еле – еле светилось. Емельяну стало интересно, и он решил свернуть посмотреть, что там такое. Подойдя поближе, Емельян заглянул в озеро, а там на дне меч лежит и светится тихим легким светом, понял Емельян почему озеро издалека светилось, это меч волшебный свет легкий дает. И Емельян решает этот меч достать со дна озера. Его в шапке – невидимке не видно, и думает Емельян остаться незамеченным. Ныряет он на дно озера, доплывает до меча, берет меч, и пытается всплыть, а его не пускает что-то. Смотрит Емельян, а это водоросли волшебные окутывают его ноги и не пускают всплыть. Тогда Емельян рубит их мечом и с трудом отбивается от них.
Но в это время все задрожало, завибрировало, загудело, это водоросли волшебные взвыли. Емельян то всплыть смог и на берег выбраться успел, а вот незамеченным ему теперь остаться не получалось. Шапка – невидимка намокла, и потеряла на какое – то время свои свойства невидимости. Злой Колдун услышал гул, прилетел к озеру Света и ужаснулся, увидев добра молодца с мечом со дна озера. Не знал Емельян тогда, что только этим мечом можно победить Злого Колдуна, а Колдун понял, что волшебные водоросли не справились со своей задачей защиты волшебного меча.
И началась битва между Злым Колдуном и Емельяном. Злой Колдун знал, что на того, у кого этот волшебный меч в руках его заклятья не действуют. Колдун схватил свой меч, напитанный черной магией. И это была честная битва на волшебных мечах на берегу озера Света. Сражались долго и тяжело, но Емельян исхитрился, извернулся, и нанес сокрушающий