Стала по вечерам Елена Прекрасная опаивать Мирослава вином, да расспрашивать о его силе богатырской, о его удале молодецкой. Мирослав от таких льстивых речей совсем захмелел, да рассказал своей жене в чем его сила, и про волшебную рубашку рассказал. На другой вечер опять стала Елена Прекрасная поить Мирослава вином да лестные речи вести. Когда совсем разомлел Мирослав, подлила она ему зелья в вино, и Мирослав уснул долгим вечным сном. Сняла с него Елена Прекрасная рубашку волшебную. А Змей в обличье ворона влетел в окно, хотел рубашку волшебную забрать, да чуть клюв не опалил и не сломал, не дается ворону рубашка волшебная. Тогда Елена Прекрасная спрятала рубашку подальше, ворон обернулся в Змея, и они улетели в черный замок на черную гору.
Птица все видела и знала все заранее. Влетела она в комнату, стукнулась оземь, превратилась в девушку прекрасную и стала отпаивать Мирослава живой водой. Мирослав очнулся и увидел перед собой девушку необыкновенной красоты, глянул в ее голубые глаза и утонул в них, они были краше всего на свете, цвета чистого неба, в них сиял свет всех драгоценностей мира, они лучились светом и добром, ясностью и мудростью. Мирослав долго не мог очнуться от увиденного, его поразила эта девушка до глубины его души.
Когда Мирослав наконец очнулся, и девушка ему все рассказала, и о предательстве его жены, и о побеге со Змеем, и о коварстве их обоих, Мирослав решил все же Змея убить и свою предательницу жену тоже. Но прежде он хотел узнать, как зовут его спасительницу. Но девушка сказала, что откроет ему свое имя только после победы над Змеем.
Тогда Мирослав стал собираться на битву со Змеем, только где вот его рубашка волшебная, он не знал, пропала. Пока он ее искал по всем комнатам и залам замка, девушка бросилась оземь и превратилась в птицу. Мирослав, не найдя рубахи, устал и решил передохнуть и собраться с мыслями, и пошел опять к дереву. Он надеялся вновь увидеть свою старую знакомую птицу. Сел он под дерево, поглядел кругом и сквозь ветки дерева, но птицы нигде не было. Загрустил Мирослав, и вдруг слышит знакомый голос в ветвях, – что грустим добрый молодец. Да, это была его птица. Как же обрадовался Мирослав своей старой знакомой птице. И стал Мирослав ей рассказывать, как он скучал по птице, как он с ней породнился душой, как он жалеет, что не послушал ее советов, рассказал, что с ним приключилось, и что на битву со Змеем он собирается, только вот рубашки своей волшебной найти не может, вдруг ее Змей изничтожил.
Не может Змей ее изничтожить, он даже к ней прикоснуться не смог, и рассказала птица, куда рубашку