Утром Зелёный опять ушёл, попрощавшись с любимыми. Жёлтая, по уже сложившейся традиции, бурчала на Синюю, безуспешно пытавшуюся в тишине попить травы от головной боли и усталости. Бабушка была недовольна, что её подарок не оценили, и выместила свою обиду на невестке. От её непрекращающегося словесного потока проснулся Котёнок. Жёлтая бросилась петь ему про Радужную Кошку, которая спасёт всех других кошачьих, и в мире наступит Новая Эра, в которой будут править Коты. Синяя разозлилась и запретила свекрови исполнять подобные песни, на что та ответила, что ей не нравится раздражительный тон невестки, что она себе такого ни с кем не позволяет.
Мама уединилась с Котёнком в дальней части дома и начала его кормить, бабушка опять что-то перекладывала в шкафчиках, потом расчесалась, подошла к ещё кормившей Синей, сказала, что пойдёт к Лекарю. Синяя кивнула, и Жёлтая ушла. Мама-Кошка поиграла с малышом, они вместе поупражнялись, затем Синяя решила расчесаться, и ужаснулась: её щётка вся была в жёлтой шерсти! От отвращения она тут же вынесла расчёску во двор. На Кошку напал приступ ярости. Она начала убираться во всех ящиках, чистить все поверхности, раскладывать всё по местам, убралась во дворе… Закончив с бытовыми делами, Синяя без сил завалилась спать, сунув Котёнку грудь, чтобы он уснул вместе с ней.
Пришедшая днём свекровь начала играть с уже проснувшимся малышом, жалуясь при этом на свои болячки, рассказывая, как тяжело добиралась до Лекаря, какие редкие травы он ей назначил, что надо будет снова к нему приходить. Синяя пропустила весь рассказ мимо ушей. Она выводила когтями на собранных деревяшках разные рисунки, которые позже собиралась отдать Птенчику для дальнейшей обработки. Закончив творческую работу, Синяя взяла Бирюзового, умыла его и накормила. Жёлтая опять создавала суету, снова наводя бардак. Не в силах больше спорить и смотреть на происходящее, Синяя надела платье, затянула у сына на шее ошейник и пошла с ним гулять. Она так не хотела возвращаться домой, что дошла до плодового леса, который так любила, и где жила Чёрная Кошка.
Кошка с Котёнком подошли к огромному дереву, похожему своим количеством дырок на сыр «Маасдам». Само же растение как будто состояло из большого количества переплетённых между собой веток всех пастельных оттенков. Синяя взяла зубами за шкирку малыша и прыгнула с ним в одно из нижних окон. Они оказались внутри просторного, светлого, многоэтажного дома. Их встретила высокая, очень пушистая Чёрная Кошка с белыми глазами. Она грациозно спустилась с верхнего этажа, чтобы быть на одном уровне с гостями. Вблизи на ней можно было хорошо рассмотреть очень стильное чёрное платье с серебряными и кожаными элементами.
– Ну наконец-то я увидела внучка! – она бросилась обнимать и облизывать Бирюзового.
– Здравствуй, мама! – Синяя с улыбкой передала Котёнка бабушке.
– Здравствуй, доченька!