– Дорогой дедушка! Помоги мне, подскажи, как брата твоего разыскать?
– Далековато тебе добираться придётся! И через дремучий лес, и через горы, и через пещеру пробираться!
– Я готов ради Подарочка на любые трудности!
– Верю! Верю! И смелость твою вижу! Хорошо, помогу я тебе! Дам я тебе Чудо-Пёрышко! Куда оно полетит, туда и иди, оно тебе путь через лес к нашему среднему брату укажет! А там уж сам с ним договаривайся, пропустит ли он тебя через горы высокие, только от тебя зависит!
Протянул Лесовичок Чудо-Пёрышко Молодцу, полетело оно впереди, а герой наш прямо через дремучий лес пробираться стал. Трудно ему, ветки и по рукам, и по ногам, и по глазам стегают. Но не унывает Молодец! Отломит краюшку от каравая, водой запьёт. И силы с десятеро прибавится. Так долго ли, коротко ли выбрался из дремучего леса. Присел отдохнуть, коня на луг попастись выпустил. Задремал. Сквозь сон слышит голос старческий, ворчливый.
– Что это на моём лугу конь чужой пасётся, мою шёлковую траву-мураву топчет!
Проснулся Молодец, видит старичка, ещё старше своего давешнего знакомца.
– Добрый день, дедушка! Извини, что не спросил разрешения коня на луг выпустить, но я тебе привет от твоего младшего брата принёс. Он сказал. Что ты добрый и обязательно мне поможешь в моей беде.
– Как приятно добрые слова слышать, а ты зачем к нам в глушь забрался?
– Встретил я царевну, красы необыкновенной, доброты сказочной, да пока её брата не найду, дала она слово замуж не выйдет. Может, ты знаешь, где Некраса искать? Знаю, что его ваш старший брат похитил, доброте учит. А вот куда унёс? Как туда добраться я не знаю? Помоги мне добрый человек. Я готов тебе любую службу сослужить!
– Хорошо! Сослужишь мне службу, помогу тебе. У меня целый табун лошадей, а косить мне трудно. Вот накосишь на моих заливных лугах для моего табуна сена, не только расскажу, как брата найти, но о подарок подарю.
Спустился молодец с коня. Взял в руки косу, да как пошёл по лугу косить, только трава шёлковая в ряды ложится. Солнышко её тут же высушивает, а добрые зайцы из леса выбежали, да в стожки сложили.
Обрадовался Старец:
– Да, ты не только красив, но и учтив, а ещё сердце у тебя доброе. Как тебе без особых просьб вся природа помогает! Ну и я тебя награжу. Идти тебе придётся не просто через горы, но и по длинной пещере, возьми эту Волшебную Лампу, она тебе и в темноте светить будет, и дорогу точно покажет, чтобы в лабиринтах горных не заблудился.
Поклонился Молодец Старцу, отломил кусочек от каравая себе, да и зайцев за помощь поблагодарил, взял лампу и, вскочив на быстрого коня, отправился за пёрышком в сторону высоких гор.
Долго ли, коротко ли ехал Молодец, вот и горы перед ним. Уходят горы своими вершинами в небо, а на вершинах тучи спят. Подлетело Волшебное Пёрышко к пещере и остановилось. Дальше темно, страшно лететь. Спустился наш герой с коня, взял его одной рукой под уздцы, а во второй Волшебную Лампу