Иван Грозный решил открыть путь к Балтике. В 1558 году начал войну с Ливонским орденом. А рыцари со времён Александра Невского обленились, ослабели. Их быстро разгромили. Но такие успехи России взбудоражили всю Европу. Разные страны стали сговариваться между собой – русские усиливаются! Надо им вломить как следует, не допустить к Балтийскому морю! Против нашей страны выступили Польша с Литвой, Швеция, Дания. Да и Крымский хан тут же раздумал мириться, присоединился к ним. Однако Россия справлялась даже со многими врагами. Шведов поколотили, они заключили перемирие. Датчане посмотрели на такое дело и тоже согласились мириться. А на Польшу и Литву возглавил поход сам Иван Грозный. Взял Полоцк – это был самый большой город в Белоруссии. Здешнее население встречало его с восторгом. Радовалось, что отныне будет жить в России.
Но начались измены среди бояр. Они-то давно возмущались, что царь не позволяет им своевольничать. Что награждает и возвышает подданных не по знатности, не по богатству, а по заслугам и способностям. Отдал управление в городах и приказах не им, а простым людям. Иван Васильевич до сих пор не хотел причинять никому зла, быть милосердным. Даже когда заговоры раскрывали, он прощал предателей. Но получалось только хуже.
Злоумышленники заключили тайный договор с польским королём Сигизмундом II – если поможет свергнуть царя, ему отдадут Смоленск, Псков, Новгород. К полякам перебежали князь Курбский и ещё несколько высокопоставленных лиц. Выдавали военные секреты, и царские войска терпели поражения. Ивана Васильевича несколько раз пытались убить, подсыпали ему яд. Он чудом остался жив, но у него отравили любимую жену Анастасию. Потом от яда умерли и вторая жена, и третья. И царь понял – больше прощать нельзя. Он стал Грозным и для изменников. Обратился к простому народу, и люди дружно поддержали его. В 1565 году Иван Васильевич ввёл чрезвычайное положение – опричнину. Чтобы разыскивать предателей, создал специальный отряд – опричников. Заговоры разоблачили, пойманных изменников казнили или сажали по тюрьмам.
Но враги России уже строили новые планы. Поляки, агенты римского папы и другие западные державы сумели натравить на нашу страну Османскую империю. Турки вторглись во владения царя, осаждали Астрахань. Крымцы даже подступили к Москве и сожгли её. В 1572 году на русскую столицу двинулось огромное войско турок и татар. Но не дошло всего 40 километров. У села Молоди маленькая царская армия князя Воротынского не только остановила, а вдребезги разгромила эти полчища, от них спаслись жалкие остатки.
А Иван Грозный после этой победы решил получше защитить южные границы. И не просто защитить, а сдвинуть дальше на юг. В Диком Поле он основал город Орёл, ещё несколько