– Доброго дня, Чудо-Юдо трёхголовое, мне надобно к Царю – по торговым делам.
– Проходи, купец, – не отрываясь от вязания, ответил Горыныч.
Зашёл волшебник в ворота, пред ним замок с семью башнями, да не просто башнями, купола золотом сверкают, а на площади перед замком – гора драгоценная. На террасе резной сидят царь, царевна, три сына и пьют чай с баранками.
– Проходи, присаживайся, купец, – сказал Василий. – Чаю попей, небось, устал с дороги.
– Спасибо, – ответил волшебник и присел за стол дубовый.
Иван-мудрый налил гостю чая на травах, положил в крынку мёда липового и вернулся на своё место.
– Спасибо за угощения, – произнёс Чара-Чар. – Только некогда мне чаи распивать да баранками хрустеть, приехал я выменять у тебя, Василий, гору злата и камней драгоценных.
– А что взамен, – удивился Василий.
– А взамен, – ответил злой волшебник, – я оставлю вам солнце и хорошую погоду.
– Хитро! – произнёс Василий. – Злато нам без надобности, вот только не привыкли мы пред угрозами на колени вставать. – Ты попроси по-доброму, по-честному, авось и получится.
– Я – великий волшебник Чара-Чар, – произнёс чужестранец. – И не привык просить. Вот тебе моё решение: сын твой, Иван-добрый, должен жениться на принцессе Полине, что рисует «живые картины», и привезти мне картину, на которой нарисована гора драгоценная. Иван-смелый должен победить моего сына Мегаля, который будет участвовать в битве драконов за царство-тёмное, а Иван-мудрый должен из далёкого сибирского леса добыть мне «живой воды». Даю вам месяц, или всегда в вашем царстве-государстве будут тьма и холод.
Обернулся волшебник чёрным плащом и исчез, как будто его не было. В ту же секунду солнце яркое заволокло тучами синими, стало холодно и зябко.
– Плохо дело, – произнёс Василий. – Надо посоветоваться с Кощеем.
Повернул он перстень волшебный на пальце, и в ту же секунду явился пред ним сам Кощей, только не в золотых латах, а в холщовой рубахе. Рассказал Василий другу, что случилось, – что пришла беда, откуда не ждали…
– Да! – произнёс Кощей. – Снять заклятие я не могу, но помочь твоим сыновьям в дороге могу. Пусть сыновья отправляются в путь, а Иван-смелый пусть летит на Горыныче, – ему предстоит тяжёлая битва.
На том и порешили, стали братья собираться в дорогу, договорившись, что Иван-смелый подберёт их по дороге, в королевстве злого волшебника.
Долго шёл Иван-добрый в царство, где жили царь Никола, царица Марья и принцесса Поля, да заблудился в лесу. Присел он на пенёк и пригорюнился. А тем временем, с утра до вечера Поля рисовала, да и получались рисунки богатые, красивые. Купцы-то заморские не жалели денег, чтобы купить Поличкины рисунки, потому как ходили слухи, что рисунки могут оживать и в трудную минуту помогать своим хозяевам. Может, это правда, а может, нет, только