– Почему сидишь здесь, долго ли ты в неволе?
Заохал, запричитал стражник, что уж и не помнит, сколько времени служит он Царю морскому, а тот всё не пускает его на покой.
– Давай помогу тебе снять твои оковы!
– Да разве тебе это по силам, малышка?
– У меня есть волшебная палочка-выручалочка, – сказала Василиса и направила лучик света прямо на оковы осьминога.
Оковы рассыпались, и радостный осьминог поплыл прочь, но на прощание дал подсказку: «Чтобы завладеть волшебным предметом, надо три раза оплыть вокруг самого большого камня, там сама увидишь, что произойдёт!» Оплыла Василиса-рыбка вокруг камня три раза, глядь,… а на его вершине лежит шапочка, а поверх шапочки сидит большой краб: «Жду тебя, Василиса! Поторопись! Как только шапка-невидимка закроет тебя, плыви к острову. Там растёт яблонька, с которой тебе надо отведать плод на рассвете. Подплывёшь к берегу и скажи, что хочешь превратиться в Василису». Схватил краб шапку клешней и накинул на рыбку, рыбка исчезла…
Добралась Василиса-рыбка до берега и превратилась в Василису, смотрит и глазам своим не верит – стоит на берегу яблонька вся увешана спелыми плодами, да не простыми, а золотыми. Откусила Василиса яблочка и уснула крепким сном. Снится ей сон: пришла к ней Фея – крестная и говорит: «Придётся идти тебе через высокие горы, тёмные леса, чтобы отыскать дуб на вершине холма. А под тем дубом стоит большой стол, на столе яства да напитки волшебные. Как начнёшь подниматься на холм, разразится сильнейшая буря. Одолеют тебя страхи, но ты сумей преодолеть их, отринь все сомнения. И тогда ты сможешь испить из кубка мудрости, из кувшина радости, из крынки доброты, из чаши любви волшебные напитки. Да помни, Василиса, ждёт тебя дома Светозар с любовью».
Проснулась и оробела Василиса: уж больно путь долгий, да и препятствий много. И тут вспомнила она слова своей матушки: «Глаза боятся, а руки делают!» и отправилась в путь. И очень захотелось ей увидеть своего Светозара!
Шла Василиса, шла по тёмному лесу и встретила ёжика, которого лиса скинула в ручеек. Помогла Василиса ему выбраться из воды, поблагодарил он её и дал мудрый совет: « Принеси на холм, Василиса, побольше оптимизма и веры в себя». Отправилась Василиса дальше, смотрит, а перед ней – высокие горы. Как же преодолеть их? Вдруг видит: тяжёлый камень придавил полоза. Решила Василиса помочь и ему: нашла крепкую палку и сдвинула камень. Поблагодарил полоз Василису и подсказал ей тайные тропки, между горами только ему ведомые. И совет мудрый дал: «Остерегайся уныния, Василиса!»
Вышла Василиса в долину и видит холм, на вершине которого стоит дуб высокий. И вдруг разразилась сильная буря. Да такая, что шагу не сделать! Оглянулась Василиса и видит, что недалеко от неё маленький оленёнок лежит под