Создавая внешнюю разведку молодого Советского государства, Дзержинский, разумеется, не мог опираться только на дореволюционные кадры, поскольку речь шла о политической разведке органов госбезопасности. Однако уже с середины 1920-х годов «дореволюционные специалисты», особенно знатоки восточных языков, мастера перлюстрации и изготовления фальшивых документов, стали привлекаться к работе закордонной разведки ВЧК.
Вслед за Я.Х. Давтяном Иностранный отдел ВЧК возглавлял С.Г. Могилевский, являвшийся руководителем внешней разведки с августа 1921 по март 1922 года. Затем он руководил чекистами Закавказья. История его жизни рассказана в очерке «Тайна гибели Могилевского».
6 февраля 1922 года ВЦИК РСФСР упразднил ВЧК и образовал Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР. Внешняя разведка (ИНО) вошла в состав ГПУ. В связи с образованием Союза Советских Социалистических Республик (30 декабря 1922 года) постановлением ЦИК СССР 2 ноября 1923 года было создано Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР, в которое вошел и Иностранный отдел (штат: 122 человека в центральном аппарате и 62 – за границей).
Среди первых руководителей разведки органов госбезопасности профессионалом высокой пробы по праву можно назвать М.А. Трилиссера. На этом посту он проработал с марта 1922 по октябрь 1929 года, что в те времена было своего рода рекордом. При нем эта служба получила дальнейшее развитие и добилась впечатляющих результатов в своей деятельности. По рекомендации М.А. Трилиссера в Иностранный отдел пришли такие знаменитые в дальнейшем разведчики, как В.В. Бустрем, отбывавший вместе с Трилиссером при царском режиме срок в Ярославской каторжной тюрьме, а также Д.Г. Федичкин, которого Трилиссер знал по работе на Дальнем Востоке. С оперативной деятельностью этих выдающихся разведчиков читатель познакомится, прочитав предлагаемую книгу.
Создание самостоятельной внешнеполитической разведки пришлось на период становления советской власти, а следовательно, ее история органически связана со всеми этапами развития Советского государства.
Так, в первые годы своего существования усилия внешней разведки были направлены прежде всего на борьбу с белой эмиграцией за границей, которая представляла большую опасность для Советской России как база для подготовки контрреволюционных групп. Ей удалось проникнуть в наиболее активные эмигрантские центры, вынашивавшие планы «крестового похода» против молодого Советского государства. О борьбе советской закордонной разведки с вооруженной белой эмиграцией рассказывается в помещенных в книге очерках о деятельности видных разведчиков первого поколения и их помощников Леонида Линицкого («Доктор Линицкий»), Григория Сыроежкина («Команданте Грегорио»), Николая Абрамова («Сын Его превосходительства»), Николая Скоблина и Надежды Плевицкой («“Русский жаворонок” ОГПУ»), Сергея