ЗКТ: Князья этого государства были связаны кровными узами с великими византийскими фамилиями Палеологов и Комнинов и вели свой род от святого Феодора Гавраса. В память об этом представители правящего дома называли свои земли «Феодоро», а подданных – «феодоритами».
СЦЕНА 8
Камера перемещается за главную гряду крымских гор, и из облаков проступают контуры величественного города-крепости Мангуп.
Виден большой город. Его дворцы, храмы и каменные дома поражают своим убранством и изящной архитектурой, утопают в зелени садов.
ЗКТ: В 70 – х годах 15 века многонациональное княжество Мангуп достигло своего расцвета.
СЦЕНА 9
На экране зал для приёмов княжеского дворца. Князь Исаак принимает послов других государств. Мы видим московских бояр, присланных Иваном Третьим. Они передают князю Исааку верительные грамоты и письмо от Великого московского князя.
ЗКТ: Переживая уничтожение христианских городов и святынь, правители Феодоро видели свою миссию в том, чтобы остановить распространение влияния Османской Империи и вернуть христианскому миру сакральный город – Константинополь.
Мангупский правитель – князь Исаак принимает в своём дворце посланников Папы Римского и Великого князя московского Ивана Третьего. Желая упрочить статус своего рода и сделать Москву «Третьим Римом», Иван Васильевич намеревается женить старшего сына на дочери князя Исаака. Будучи искусным дипломатом, Исаак активно участвует в формировании антитурецкого альянса.
МОНТАЖ: Князь остаётся один. Он читает принесённые ему свитки. На его лице отражается глубокая задумчивость. Он подходит к окну и распахивает его; смотрит на цветущие сады, крепостную стену, мыс Елли-бурун.
ЗКТ: Однако, западные государства проявляют нерешительность, и надежды государств восточной Европы на их помощь в организации нового крестового похода тают с каждым днём. Восточноевропейские политики осознают, что в борьбе с султаном османской империи Мехмедом II им придется опираться только на себя.
СЦЕНА 10
Камера следует по направлению взгляда князя Исаака и стремительно движется дальше – за главную гряду крымских гор, над морем.
ЗКТ: Неотвратимая угроза нависла над Польшей, Молдавией, Валахией, Венгрией, Крымским ханством и генуэзскими владениями в Таврике.
СЦЕНА 11
МОНТАЖ: Камера показывает дворец Великого султана Мехмеда II. Мехмед II стоит у распахнутого окна и грозно смотрит в сторону Таврики. Крупный план: глаза Мехмеда Второго. Изображение увеличивается, камера «погружается» в зрачки султана. Экран становится чёрным. Из глубины экрана появляется