Еруслан Лазаревич простился с царевнами и поехал в царство Полуденное. То царство охранял могучий богатырь Зелагон. Стоял он на границе царства Полуденного, и никто мимо него не проезживал, не прохаживал.
Через полгода подъехал Еруслан Лазаревич к границе царства Полуденного и видит: стоит у заставы богатырь, возле него стоит конь оседланный, и в землю воткнуто копьё долгомерное. Подъезжает к тому богатырю Еруслан Лазаревич и говорит ему:
– Какой же ты слуга своему государю, когда стоишь на месте и копья в руках не держись? Ты хуже старой собаки! Тебя и хлебом-то не стоит кормить!
При этом Еруслан ударил Зелагона по голове стальною перчаткою. Вскипел Зелагон злобою великою, садится он на своего коня богатырского, берёт в правую руку копьё долгомерное, – и понесся на Еруслана Лазаревича.
Что не два сокола слетаются, не ветер с бурею сходятся, то съезжаются два могучих богатыря, два храбрых витязя. Съехались Еруслан Лазаревич с Зелагоном в первый раз, ударились копьями, и копья разлетелись на мелкие куски. Разгоняют богатыри своих могучих коней и съезжаются в другой раз, – хотят биться мечами булатными. Взмахнул своим мечом Еруслан Лазаревич, опустил его на голову Зелагона, и Зелагон сразу, как мёртвый, упал с коня на землю.
Еруслан Лазаревич соскочил со своего коня, Летуна Крылатого, поставил правую ногу на грудь Зелагона и спросил его:
– Признаешь ли ты над собою моё старшинство и мою власть? Если не признаешь, то лишу тебя жизни.
Зелагон, лежа на земле, взмолился Еруслану Лазаревичу:
– Государь мой, Еруслан Лазаревич! Не лишай ты меня жизни, а позволь лучше назваться твоим братом младшим. Отныне я буду исполнять все твои приказания. Поезжай ты в наше царство Полуденное, у нас давно слышали про твои славные подвиги, а прекрасная наша царевна Зборомира давно уже отдала тебе своё сердце.
Поехал Еруслан Лазаревич ко столице царства Полуденного, к городу Теребии: видит, что ворота заперты. Разогнал своего коня Еруслан Лазаревич и перемахнул через ограду высокую, белокаменную. Въехавши в город Теребию, Еруслан Лазаревич подъехал прямо ко дворцу короля Сайгура. Вынимает он свой серебряный рог и трубит в него изо всей мочи. Высокие белокаменные палаты от того трубного звука зашатались.
Испугался король Сайгур. Проворно выбегал он из своего дворца раззолочённого, кланялся Еруслану Лазаревичу низко-пренизко и ввёл его в свои беломраморные палаты. Там сажал он его за столы дубовые, за скатерти браные, потчевал его кушаньями сахарными, а прекрасная Зборомира-царевна подносила Еруслану Лазаревичу дорогие вина заморские. Принимал те вина Еруслан Лазаревич из белых царевниных рук, целовал царевну в сахарные уста и говорил ей, что краше её нет никого на свете.
На это царевна Зборомира отвечала Еруслану Лазаревичу:
– Могучий богатырь Еруслан Лазаревич! Что я за красавица! А вот если бы ты увидал дочь Цветного царя Вахрамея, Анастасию Вахрамеевну, так та действительно красавица.
Запали