Письмо, в котором даются характеристики самым видным политическим деятелям того времени называется «Письмо к съезду». Записано четыре даты диктования письма. Что касается Сталина, то в продолжении письма, датированном 24.12.1922 г., написано: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком привести к расколу, и если наша партия не примет мер к тому, чтобы этому помешать, то раскол может наступить неожиданно. Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным качествам. Напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью, но что он также мало может быть ставим им в вину лично, как небольшевизм Троцкому» [76, том 45, с. 345].
4 января 1923 года появляется «Добавление к письму от 24 декабря 1922 года» следующего содержания: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение» [76, том 45, с. 346].
В собрании сочинений Ленина по окончании письма написано: «Впервые напечатано в 1956 г. в журнале «Коммунист» №9. Печатается по записи секретаря (машинописный экземпляр)» [76, том 45, с. 348). Снова впервые напечатано в неправдивое хрущёвское время в год начала оголтелой клеветы на Сталина. Вероятно, указанная запись сделана с целью подчеркнуть, что о письме при жизни Сталина никто ничего не знал, но такое утверждение не соответствует действительности.
«Весь 1926 год Каменев и Зиновьев, объединившись со своим бывшим врагом Троцким, ожесточённо нападали на Сталина, но неизменно терпели поражение на каждом Пленуме. На июльском Пленуме ЦК (14—23 июля) была предпринята