Карл потребовал от королевства огромных контрибуций и низложения Августа, выдвинув на польский трон кандидатуру своего ставленника. Это был очень молодой, хорошо образованный польский аристократ Станислав Лещинский. 14 февраля 1704 года кардинал-примас Михал Радзейявский (дядя любовницы Августа, княгини Тешен) против воли папы римского провозгласил низложение Августа II; несколько позже королем был избран Лещинский. Из Рима пришло устрашающее письмо от папы, грозившее польскому духовенству отлучением от должностей в случае участия в интронизации нового короля. Кардинал-примас поспешно уехал в Данциг и принялся выжидать, пока епископ Лембергский не согласился провести обряд коронации в Варшаве, на котором инкогнито присутствовал Карл ХII. Для свежеиспеченного помазанника Божия пришлось спешно изготовить новую корону, ибо Август предусмотрительно прихватил с собой древний венец династии Ягеллонов. Он не опустил руки и, при хорошей поддержке со стороны России, принялся вытеснять шведов из захваченных ими польских городов. Внешне, неудачи никак не отразились на нем, он всегда являлся перед своими придворными и военачальниками полным сил и жизнерадостности, настроенным только на победу. Только самые ближние к нему особы знали, что Август изливал свою злобу и горечь от неудач в одиночестве, разбивая на куски и ломая в щепку железные и деревянные предметы в жилищах, где ему приходилось останавливаться на постой во время походов. Уезжая. Он оставлял за собой порванные цепи, разбитую мебель, свернутую в круг кочергу. Когда настроение у него было особенно паршивым, он мог отыграться и на слугах, жестоко избивая их. Положение тем временем сложилось парадоксальное: в Польше сосуществовали два короля, причем каждый из них считал себя законным и не желал уступать власть другому.
Однако Карл ХII продолжал свое победоносное шествие, и 1 сентября 1706 года шведы вступили в Саксонию. Королевская семья пустилась в бега: курфюстина Кристиана-Эберхардина отправилась к родителям в маркграфство Байрейт, вдовствующая курфюрстина Анна-София вместе с 9-летним кронпринцем – через Магдебург к родным в Данию. Шведы потребовали огромную ежемесячную контрибуцию, причем пятая часть ее должна была уплачиваться натурой, т. е. провизией для содержания шведского войска, намеревавшегося расположиться в Саксонии на зимние квартиры. 20 октября был заключен унизительный для Августа Альтранштадский мир. Согласно его условиям Август навсегда должен был отказаться от польской короны в пользу Станислава Лещинского и сохранял всего лишь эфемерный титул и право на королевские почести;