Милка движется в сторону кузницы. Останавливается у поленницы, присаживается, что-то ищет на земле, потом поднимается и продолжает движение.
Дьяк Омелько, стараясь держаться в тени, перебежками крадется за ней. Но в какой-то момент шорох за спиной отвлекает его. Он оборачивается, но никого не видит. А когда снова собирается следить за Милкой, то нигде не находит её. За ним мелькает огромная черная тень. Дьяк Омелько, испуганно оглядывается. Поднимает с земли полено, и готовится к сражению.
– Пресвятая Владычице Богородице! К Тебе прибегаем, Заступнице наша: помози рабу Твоему Омелько…
В темном небе разбегаются тучи, открывая ярко светящуюся полную луну, которая отбрасывает свой мертвый свет на все строения постоялого двора.
Из-за поленницы на дьяка прыгает черный человек. Омелько громко орет. Черный человек сбивает его с ног, бьет поленом по голове и скрывается в темноте.
На крик прибегают Максим и Скорик. Они бросаются к окровавленному дьяку и приводят его в чувство. Дьяк открывает глаза.
– Я говорил! Я предупреждал! – Говорит он, – Хотел сатана забрать меня в свой дьявольский полон, а не получилось. Крест животворящий защитил и оберёг меня от него. Молитесь, и вы спасётесь от его притязаний!
– Что случилось, Омелько? – Задает вопрос Максим.
– Дьявол воплоти, приходил за мной! – Рассказывает дьяк.
– А ты что? – Задает вопрос Скорик.
– А я ему молитву про Пресвятую Богородицу прочитал, – объясняет Омелько.
– Как он выглядел? – Спрашивает Максим.
– Лицо черное, руки черные, в длинном черном плаще и с капюшоном, – описывает тот напавшего на него неизвестного, – Ужас, прости Господи!
Максим понимает, что с дьяком Омелько говорить бесполезно.
– Понятно.
Максим поворачивается к Скорику:
– Несем его в шинок. Голову перевязать нужно.
Тот кивает:
– Это мы можем. И отнесём, и перевяжем.
Скорик взваливает на себя Омелька и заносит в дом. Максим осматривает место, где произошло происшествие. Находит заколку, прячет в карман и тоже идет в дом.
Скорик укладывают дьяка на лавку. Следом за ним в шинок входит Максим.
– Нужна сивуха и ветошь.
– Сейчас будет, – говорит Скорик, открывает ключом кладовку и приносит кусок белой тряпки и кружку сивухи.
– Омелько, сейчас немного попечет, но зато потом заразы не будет, – предупреждает дьяка Максим, – Приготовься.
– К чему? – Спрашивает Омелько.
– Сейчас узнаешь, – отвечает Максим, а далее обращается к Скорику, – Подержи его, а то рванет ещё. В Николаеве ловить будем.
Скорик обнимает Омелька. Тот, ничего не понимая, следит за действиями Максима. Максим набирает в рот сивуху и выдувает её на рану. У дьяка глаза становятся круглыми. Он открывает рот, чтобы заорать, но его перебивает Максим.
– Произносить матерные