В доме графа появляется Пепи, именно та помощница с ателье, женихом которой является (какое совпадение) слуга графа Юзеф. Она принесла Франзи одежду для вечернего бала. Франзи приготовила танец, где девушки будут изображать принцесс, символизирующих страны Европы. Но не все девушки смогут выступать, так как одна из них подвернула ногу. А количество девушек должно соответсвовать, как предполагалось, количеству стран Европы. Тут на помощь приходит Пепи, и соглашается спасти ситуацию, героически заменив потерпевшую. Ну, как же! Французы могут обидеться, или англичане, к примеру (нас с вами, естественно, опять забыли посчитать). И не надо там так улыбаться – Прибалтику тоже не учли. Так вот, Пепи договаривается с Юзефом, что после бала он заберет ее в Хетцинг, где они вместе проведут время.
Появляется князь Ypsheim-Gindelbach, премьер княжества Oberstadt, который, после безрезультатных поисков своего посла по целому городу, попадает к нему в имение. Он желает поговорить с графом о того репутации. Утром в экипаже увидел его с какой-то новой женщиной! Вероятно, это та танцорка, о которой уже знает вся Вена. Но графа нет дома, и князя встречают Каглер и его дочка Франзи, которых он принимает за тестя и жену графа. Неожиданно появляется еще одна женщина – та, которую князь видел утром с графом. Считая, что это и есть любовница графа, князь пытается выгнать ее со двора, давая ей понять, что поступает совершенно непозволительно. Возвращается Болдуин и, пытаясь выпутаться со сложившейся ситуации, делает князю знаки, чтобы представил Габриеле Франзи как свою жену. Князь, принимая Франзи за хозяйку дома, представляет в качестве своей жены… Габриелу. И тут вы услышите наверное самый красивый и мелодичный скандал в истории музыки. Не подумайте, что я люблю скандалы. Но, если бы подобным образом скандалили наши жены…
Действие 2. Вечерний бал. Граф танцует с женой. Все думают, что он пришел с очередной прекрасной любовницей, не предполагая, что это его жена. Особенно косо смотрит на графа князь, который по прежнему принимает Габриелу за танцорку и авнтюристку. Граф же твердит Габриеле, что Франзи – любовница князя. Графиня, естественно, не верит.
При первой же возможности граф пытается успокоить Франзи, которая опасается, что Габриела вовсе не жена графа, а его новая любовница; что было бы для нее еще опаснее.
Неожиданно граф встречает на балу прелестную помощницу из ателье,