Утёс рассказал мне, что когда-то на этой планете было много живых существ, в том числе – и разумных. Драконы же раньше здесь не жили. Но те разумные, что когда-то основали тут цивилизацию, уничтожили почти всех остальных живых существ – в своём мире. Мясо и другую еду стали делать из нефти. А уже позже на аппаратах, которые могут летать к звёздам, они привезли небольшое количество диковинных зверей из других миров (в основном – с южного полушария Нефтиды) для зоопарка, в который теперь поселили нас.
На соседней планете-спутнике тоже были разумные существа, которые там и остались. Но тогда, те, которые жили на Исиде, напали на них и сделали рабами. У исидианцев было огнестрельное оружие, а также военная бронетехника и самолёты (насколько по его рассказу я поняла Утёса). У жителей Нефтиды же только копья, луки и мечи, поэтому они, не в состоянии были противостоять теперешним кенги и стали работать на них.
Потом на Исиду напали бывшие хозяева драконов, которых они привезли для участия в военных действиях. Космические аппараты друг друга обе цивилизации уничтожили, и война стала проводиться только на одной планете. Но драконы, которым надоело, что их, используя для убийства, не лечат, не заботятся, а только убивают, взбунтовались. Они по воздушной трубе перебрались на Нефтиду, где разрушили все военные укрепления и технику хозяев, которые к тому времени захватили её у исидианцев. А их самих, которых там оставалось не так много, поубивали и поели.
Драконы поселились на Нефтиде. Они стали заключать договора с местными жителями, создавая совместные общины: помогали нефтидианцам переносить грузы, пасти стада и перепахивать пашни. Предотвращали военные стычки между племенами. Взамен те отдавали им четверть откормленных в общине животных. Но ракеты с Исиды, то и дело залетали на их планету, мешая мирной жизни. Взрывы убивали как аборигенов, так и драконов. Разведчики, что летали на Исиду, доложили, что там полная разруха. На общем совете решили прекратить войну их бывших хозяев и исидианцев.
Сделав налёты по очереди на северное и южное полушарие, драконы разрушили до основания все здания, уничтожили все механизмы, сваливая всё в жерла вулканов. Бывших противников, также как и бывших хозяев отлавливали и ели, а тех, кто не лез уже в горло, раздевали догола и отпускали. После проведённых рейдов, на Исиде оставили около сотни семей, чтобы уничтожать предметы цивилизации, которые могли ещё остаться. Так что те, у кого оставалась одежда прятали или выкидывали её. Семьи драконов находились на Исиде, как дозор: они регулярно менялись. В конце концов, и аборигены, и те, что прибыли с другой звёздной системы деградировали до уровня земных обезьян. В северном полушарии в итоге остались только кенги, а в южном – такие же деградированные потомки представителей