Былины – эпические песни, сложенные народом в Древней Руси и отразившие историческую действительность. В процессе многовекового развития былины изменялись, впитывали события позднейшего времени, а иногда и события более ранней эпохи. Былинные богатства были обнаружены в районах Заонежья, Пинеги, Печоры, побережья Белого моря. Они выразили эстетические, этические и политические идеалы Древней Руси. В центре былины образы богатырей (Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича), наделенных высокими моральными качествами, самоотверженно преданных Родине. Тема защиты Родины слита в былине с темой народной жизни и труда. Так, первый подвиг, который совершил Илья Муромец после исцеления, это корчевка пней и расчистка поля для пашни. В былине о Вольге и Микуле Селяниновиче отразилась мечта народа о легкой пахоте, о труде, обеспечивающем жизнь. Одновременно возникали былины, запечатлевшие общественный и семейный быт народа. Наиболее известны из них – «Садко», «Василий Буслаев», сохранившие зарисовки быта средневекового города. Особую группу представляют скоморошины («Вавила и скоморохи», «Небылица», «Птицы», «О большом быке»). Искусство народных певцов-сказителей, передававших из уст в уста, из поколения в поколение, умножало разнообразие и богатство былинных персонажей. Поэтика былин богата и разнообразна. Для характеристики былинного персонажа часто используется гипербола. Одним из главных приемов изображения подвигов, подчеркивающих их значительность, является «троичность» повествования. Для поэтики характерны постоянные эпитеты, параллелизм. Стих отличается четким и богатым ритмом, одинаковым количеством ударений в строке.
Со сказками тесно связаны сказы и сказания. Сказ – устный рассказ очевидца или участника действительных событиях современности или недавнего прошлого; рассказ этот облекается в живую художественную форму, изменяются в зависимости от индивидуальной манеры рассказчика. Сказание – произведение повествовательного характера, например, «Сказание о граде Китеже» – легенда о городе Китеже, который скрылся под землёй время нашествия на Русь монгольского хана Батыя, а на месте исчезнувшего города возникло озеро Светлояр. Китеж (Китеж-град, град Китеж, Большой Китеж, Кидиш) – мифический город, находившийся по легенде в северной части Нижегородской области около села Владимирского и города Семенова на реке Люнде. На месте, где по преданию некогда стоял Большой Китеж, теперь располагается озеро Светлояр. Основой для светлоярского культа послужил «Китежский летописец» («Книга глаголимая летописец…»), памятник, созданный предположительно в среде старообрядцев-бегунов,