Работа подразделений радиоперехвата и криптоанализа в канун вступления США в войну с Японией была достаточно напряжённой. Из 227 сообщений по вопросам японо-американских отношений, которыми обменялись МИД Японии и его посольство в Вашингтоне в период с марта по декабрь 1941 года, американской радиоразведке удалось перехватить 223 сообщения и лишь 4 радиограммы были пропущены.
К началу Второй Мировой войны «SIS» насчитывала всего 7 сотрудников. Несмотря на свою немногочисленность, в 1930-х годах ей удалось выполнить большой объём работ в области совершенствования армейских кодов и шифров, подготовки специалистов и создания новой аппаратуры шифрования и радиоразведки.
В августе 1934 года ей были переданы функции изготовления и рассылки кодовых книг и шифрдокументов, в результате чего все вопросы, связанные с криптозащитой сообщений, оказались в ведении Управления начальника войск связи Армии США.
В марте 1941 года в связи с отставкой Фридмана начальником «SIS» был назначен подполковник Рэкс Минклер. А Фридман стал у Минклера гражданским заместителем и главным техническим консультантом. Нападение Японии 7 декабря на Пёрл-Харбор стало причиной для вступления США во Вторую Мировую войну.
По состоянию на 7 декабря «SIS» насчитывала уже 181 человек (офицеров, рядовых и гражданского персонала) в Вашингтоне и 150 человек – на станциях радиоперехвата. «SIS» включала в себя Школу разведки связи, в которой учили радиоразведке и криптологии кадровых офицеров и резервистов, Вторую роту связи, которая обеспечивала штат станций радиоперехвата, и вашингтонские подразделения самой службы.
Официальная военная цензура в США была введена в декабре 1940 года, когда все коммуникации были переданы правительству для контроля. С этого момента военным подразделениям радиоразведок: армейской «SIS» и флотской «Op-20-G» было дано «добро» на осуществление программ перехвата и дешифровки.
Все материалы, которые были получены этими подразделениями, были строго засекречены и получили кодовое название «Магия» (англ. magic). Исключительная секретность, которая окружала их деятельность, позволяла избегать разоблачения.
Они сконцентрировали своё внимание на радиограммах, поскольку компании проводной связи, осознавая значение запрета, отказывались предоставлять им иностранную корреспонденцию.
Соответственно, 95% получаемой информации были радиоперехватом. Только 5% информации приходилось на перехват проводной связи и фотокопии посланий, сохранявшихся в архивах некоторых компаний, которые сотрудничали с военными.
Для перехвата радиограмм ВМФ, в основном, полагался на сеть постов радиоконтроля на Бейнбридж-Айленде в Пагет-Саунде; Винтер-Харборе штата Мэн; Челтэнхеме штата Мэриленд; Хиейя