Север не был взломан. Прорехи, что появились во время двух волн ракетно-бомбовых ударов, были заделаны молниеносно, после чего системы раннего обнаружения, РЛС и ЗРК были еще больше усилены. Прибыло несколько транспортных конвоев. Три новых зенитно-ракетных бригады встали на боевое дежурство.
Север был полностью перекрыт, позволяя командованию всерьез заняться организацией обороны и контрнаступления на западном и восточном фронтах, отправку соединений на южном направлении в помощь союзникам и отбросить врага от собственных границ на Кавказе.
Самое тяжелое положение оказалось на большинстве участков северо-западного фронта и юго-восточном направлении.
9 сентября противник прорвал оборонительные рубежи, смял боевые порядки дивизий под Балашовым. Отбросив наши части в сторону радиоактивных пепелищ Саратова, за несколько дней, развивая наступление, моторизованные и бронетанковые бригады альянса захватили Калининск, Аркадак, Сердобск. Почти в полной блокаде оказалась Пенза. Танковые клинья выдвинулись в сторону Саранска.
20 армия понесла значительные потери и вынуждена была отступать. Под угрозой уничтожения оказались соединения 297 зенитно-ракетной бригады.
Лишь 17 сентября удалось выровнять линию фронта, ударами кантемировской танковой дивизии 1 гвардейской армии с Нижнего Новгорода и 1 уральской танковой бригады со стороны Тамбова и подошедшими с Казани, Йошкар-Олы и Чебоксар резервами мотострелковых дивизий и десантно-штурмовых бригад с Ульяновска.
Несколько дивизий 8 армии оказались в котле в районе Сердобска. 2 армия пыталась пробиться к ним, но большая часть ее подразделений были сосредоточены под Волгоградом и совместно с другими частями 8 армии и 56 десантно-штурмовой бригады держали оборону.
Лишь к концу сентября, после удара истребительных и бомбардировочных авиаполков 16 и 37 воздушных армий, ударов 385 артиллерийской бригады и 6 отдельной танковой бригады 1 армии, подразделениям 31 десантно-штурмовой бригады и частям 30 и 21 мотострелковых дивизий 2 гвардейской армии удалось деблокировать Пензу и прорвать Cердобский котел со стороны Сурска. Вывести остатки окруженных дивизий 8 армии к Пензе и Кузнецку.
В плачевном состоянии оказались части и 6 армии. После мощной артиллерийской подготовки, серии авианалетов 3 воздушной армии противник пошел в наступление, к 12 сентября частям 6 армии пришлось оставить Череповец и Шексну. Под угрозой окружения оказались Вологда, Архангельск. Враг получил практически неограниченный контроль над Волго-Балтийским каналом и Рыбинским водохранилищем.
Командованию пришлось эвакуировать соединения 15 воздушно-космических сил