К вечеру парень прискакал к высоким деревянным воротам. На сторожевой башне загрохотало, и ворота стали медленно открываться. Оглядываясь назад, парень двинулся внутрь деревянного города.
В городе по заснеженной утоптанной дороге, потирая замершие руки, двигались люди в меховых одеждах. На санях, запряженных лошадьми, везли уголь, древесину, железо, продукты. Вдоль дороги стояли заледеневшие деревянные дома, немного извитые и почерневшие от старости.
За старыми домами, не далеко от ворот, стояла закусочная. Парень в меховом плаще слез с лошади, отряхнулся и уверенно двинулся к двери закусочной. В помещении его ждал человек в чёрном одеянии.
– Я принес, что вы искали. Сколько вы заплатите мне?
– Давай сначала посмотрим, что ты принес.
Парень достал из кармана обернутую в лоскуток кожи сферу, переливавшуюся на свету золотистыми оттенками.
– Это то, что надо. Держи тысячу золотых.
Вдруг на улице раздался громкий вопль. Люди стали разбегаться кто куда. В небе над городом летал дракон. Огромный, метров восемь в длину, размах его крыльев превышал длину тела. Зубы напоминали клинки, одним движением которых дракон разрывал бы на две части любого животного. Хвост завершался костью, напоминающий наконечник стрелы. Взмахом хвоста дракон разрушал несколько здешних домов. Тёмно-серая чешуйчатая кожа дракона переливалась на свету, когти то разжимались, то сжимались в ожидании схватить кого-нибудь и растерзать. Из ноздрей валил холодный пар, нос был покрыт инеем, который таял при каждом вдохе и снова появлялся при каждом выдохе. Тёмно-зелёные глаза быстро осматривали бежавших внизу испуганных до смерти людей. Из пасти раздавался до смерти пугающий рёв, который заканчивался громким скрежетом клыков. Мощь крыльев была настолько велика, что находящиеся внизу люди при каждом взмахе отлетали в сторону и падали на землю, и не могли подняться. На концах крыльев были когти, которые задевали за крыши домов, разрезали кровлю, она обваливались и раздавались людские крики и проклятья.
Верхом на драконе сидел варх, одетый в доспехи из тёмно-серой чешуйчатой кожи дракона, которая была очень твердой и это ему не давало ловко поворачиваться. На голове варха был устрашающий шлем, сделанный из головы убитого дракона. В одной руке варх держал поводья, в другой – посох