На этот раз в Швецию отправился личный врач и массажист рейхсфюрера СС Феликс Керстен. В Стокгольме агенты Шелленберга в октябре 1943 года устроили несколько конфиденциальных встреч доктора с американским дипломатом, представившимся под именем Абрахама Хьюитта (возможно, это был оперативный псевдоним одного из сотрудников американской разведки). Итогом их бесед стало заявление Хьюитта о готовности при некоторых условиях стать посредником между правительством США и Гиммлером. Они сводились к следующему: уход Германии с оккупированных территорий, восстановление границ 1914 года, роспуск НСДАП и СС, выборы в Германии под контролем Англии и США, сокращение вермахта, наказание военных преступников и полный контроль над военной промышленностью страны. 24 октября 1943 года Керстен послал рейхсфюреру СС письмо финской дипломатической почтой. Но тот счел условия мирных переговоров «ужасающими». Он не мог себе представить Германию без нацистского режима. Особенно его тревожили предложения по поводу суда над военными преступниками. Он прекрасно осознавал, что уничтожение евреев будет рассматриваться союзниками как наитягчайшее из всех преступлений, совершенных нацистами.
Тем не менее, первые попытки наладить контакт состоялись, и их можно было назвать успешными. 9 ноября 1943 года в Стокгольм для продолжения переговоров прибыл сам Шелленберг и тоже встретился с мистером Хьюиттом. Он передал американцу информацию о том, что Гиммлер готов принять все условия заключения мира, за исключением пункта о наказании военных преступников. В декабре Керстена уполномочили сообщить Хьюитту, что принимается уже вся программа и сам Гиммлер готов лично встретиться с ним. Но эта встреча в силу ряда причин так и не состоялась. Рейхсфюрер осторожничал. Ему так и не хватило смелости выступить против министра иностранных дел И. Риббентропа, отношения с которым к этому времени безнадежно испортились. К тому же Гиммлер опасался реакции Гитлера, у которого Риббентроп на тот момент пользовался огромным доверием.
Керстен встретился с Гиммлером в его штаб-квартире в Восточной Пруссии 4 декабря 1943 года. Он пытался подтолкнуть рейхсфюрера к более решительным действиям, но в ответ услышал: «Не мучайте меня, дайте мне время. Я не могу избавиться от Фюрера, которому обязан всем… Что я отвечу лидерам партии?» Таким образом, попытки заключения сепаратного мира между нацистами и Западом в 1943 году провалились.
В истории Второй мировой войны еще немало «белых пятен», неразгаданных до конца, а возможно, и кем-то скрываемых тайн. Одной из них является тайна Феликса Керстена. Имя этого человека долгие годы оставалось в тени,