Яровит продолжил свой путь дальше. Он полез на другую гору, но и там не обнаружил ни какой пещеры. Уже темнело, парень довольно сильно устал и проголодался. Еды не было, пришлось ложиться спать голодным. Яровит, поставил пару палок, которые с трудом нашёл на скалах, поставил их под склон гор и накинул сверху травы, так у него получился своеобразный шалаш. Постелил на землю ещё травы, парень улегся спать. Крики огнянников не прекращались, но он уже привык к ним за весь день и не обращал внимания.
На следующее утро Яровит встал голодным ещё больше. Желудок урчал, требовал еды, но ничего съедобного поблизости видно не было. На колючем кусте росли ягоды, но не известные плоды, парень есть не стал. Он пошёл дальше. Возле потухшего вулкана он обнаружил стаю огнянников. Он подкрался к ним, осторожно чтоб не заметили. Огнянники жадно пожирали труп морского кита. Яровит сразу догадался, что это Горун поймал свою жертву, а мелкие драконы падальщики, доедают полу разложившуюся тушу. Парень поднялся чуть повыше и увидел огромную пещеру. «Там живёт Горун» – подумал Яровит и попытался туда пройти, но везде были огнянники. Хоть он и решил, что они падальщики, но вдруг решат поесть свежего мяса. К тому же драконы были больше человека и вполне могли схватить и утащить его. Тут случай пришёл на помощь Яровиту. Раздался грохот. Из пещеры повалил чёрный дым и наружу вышел огромный дракон. Громко рыча, он разогнал огнянников, которые по сравнению с ним казались мелкими пташками. Яровит храбро ринулся на встречу и обалдел. У Горуна три головы.
– Горун! – Закричал Яровит, пытаясь смотреть сразу трём головам в глаза, но заметил какую—то странность. Дракон обернулся, и сзади была ещё одна голова вместо хвоста, большая, увенчанная шипами, вытянутая и из острозубой пасти валил дым. Парень опешил, глубоко вздохнул, и бежать не стал. Потом пригляделся и был сильно удивлён. Три головы оказались хвостом дракона, так ловко замаскированным, что и не отличишь от настоящих. Горун медленно подходил к парню. Перепончатые крылья были его же передними лапами, на которых он неуклюже передвигался. Задние конечности были длиннее и с когтями. Дракон вдохнул и собрался выпустить из пасти свой отравляющий газ.
– Я Яровит! Я повелитель монстров! – Горун остановился, когда парень начал громко кричать. – Великий Горун, послужи мне, и я дам тебе свободу. Ты больше не будешь заперт в этих горах!
Яровит расставил руки в стороны и закрыл глаза. Дракон минуту постоял, втянул в себя отравленный газ и приклонил голову к ногам