25 июня – уезжает к семье в г. Лебедянь, где Е.С. Булгакова с сыном Сергеем живет с 26 мая в доме счетовода В.И. Андриевского.
22 июля – Булгаков возвращается в Москву.
Конец июля – август – пишет инсценировку «Дон Кихота», параллельно занимается испанским языком, чтобы читать роман Сервантеса в оригинале.
4 сентября – чтение Булгаковым инсценировки «Дон Кихота», сначала друзьям, а позднее, в ночь на 5 сентября – пришедшим к нему домой актерам и режиссерам Театра им. Евг. Вахтангова.
9 сентября – завершение перепечатки инсценировки «Дон Кихота». Визит к Булгакову завлита МХАТа П.А. Маркова и сотрудника литературной части МХАТа В.Я. Виленкина с предложением писать пьесу о Сталине для Художественного театра.
12 сентября – чтение Булгаковым у себя на квартире инсценировки «Дон Кихота» вахтанговцам.
22 сентября – предложение руководства Большого театра Булгакову сделать либретто оперы по рассказу Ги де Мопассана «Мадемуазель Фифи» для композитора Исаака Осиповича Дунаевского.
23 сентября – начало работы Булгакова над либретто оперы по «Мадемуазель Фифи», получившем название «Рашель».
Сентябрь – начало сбора материала для пьесы о Сталине.
8 октября – завершает работу над инсценировкой «Дон Кихота».
23 октября – публикация в «Правде» статьи П.А. Маркова о МХАТе без упоминания имени Булгакова и пьесы «Дни Турбиных». По утверждению секретаря дирекции МХАТа и личного секретаря В.И. Немировича-Данченко О.С. Бокшанской, имя Булгакова и название его пьесы вычеркнули из статьи Маркова уже в редакции «Правды». Вторая половина октября – к юбилею МХАТа Булгаков пишет сценарий шуточного приветствия от Большого театра – «Юбилейное заседание».
31 октября – 2 ноября – Булгаков в Большом театре готовит шуточное «Юбилейное заседание» в честь МХАТа.
3 ноября – выступает в приветствии «Юбилейное заседание» Большого театра МХАТу в Доме актера.
5 ноября – слух о прохождении инсценировкой «Дон Кихота» цензуры.
9 ноября – Театр им. Евг. Вахтангова дает подтверждение разрешения Главреперткомом инсценировки «Дон Кихота», оказавшееся ложным.
10 ноября – читает инсценировку «Дон Кихота» в Театре им. Евг. Вахтангова театральной труппе.
Осень – зима – работа над либретто «Рашель», инсценировкой «Дон Кихота» и романом «Мастер и Маргарита». Трансляция по радио оперы «Минин и Пожарский».
27 декабря – новая редакция булгаковского «Дон Кихота» поступает в Главрепертком.
2 января – публикация Булгаковым в многотиражке Большого театра «Советский артист» юмористического репортажа «Детский рассказ».
17 января – инсценировка «Дон Кихота» разрешена Главреперткомом.
Январь – работает над либретто «Рашель» и пьесой о Сталине, получившей в конце концов название «Батум».
26 марта – заканчивает либретто «Рашель».
Январь –