28 февраля – Булгаков знакомится с Еленой Сергеевной Шиловской, своей будущей третьей женой. Знакомство происходит на квартире художников Моисеенко (Большой Гнездниковский переулок, 10). Первое упоминание в донесении неизвестного осведомителя ОГПУ о работе Булгакова над ранней редакцией будущего романа «Мастер и Маргарита».
6 марта – публикация решения Главреперткома о снятии с репертуара всех пьес Булгакова.
17 марта – последнее, 198-е представление «Зойкиной квартиры» в Театре им. Евг. Вахтангова. Более эта пьеса при жизни Булгакова не возобновлялась.
Апрель – снятие с репертуара «Дней Турбиных».
8 мая – Булгаков сдает в издательство «Недра» главу «Мания фурибунда» из романа «Копыто инженера» (будущего «Мастера и Маргариты»), подписанную псевдонимом «К. Тугай». Публикация не была осуществлена.
Начало июня – последнее представление «Багрового острова» в Московском Камерном театре. Спектакль более не восстанавливался при жизни драматурга.
Начало июля – Булгаков пишет письма-заявления И.В. Сталину, М.И. Калинину, начальнику Главискусства А.И. Свидерскому, А.М. Горькому с просьбой разрешить выезд из СССР, поскольку на родине невозможно добыть средства к существованию. В конце июля Свидерский беседует с Булгаковым.
3 августа – секретарь ЦК А.П. Смирнов предлагает Политбюро Булгакова за границу не выпускать, а перейти к «линии на привлечение его к исправлению».
3 сентября – Булгаков пишет письмо секретарю ЦИК СССР А.С. Енукидзе и А.М. Горькому с просьбой походатайствовать о разрешении выехать за границу.
28 сентября – повторное письмо А.М. Горькому по поводу выезда из страны.
Сентябрь – работа Булгакова над неоконченной повестью «Тайному другу», обращенной к Е.С. Шиловской. Впоследствии эта повесть послужила основой для «Театрального романа», став как бы его первой редакцией.
2 октября – подает заявление о выходе из Всероссийского Союза писателей.
14 октября – дирекция МХАТа расторгает договор с Булгаковым на постановку пьесы «Бег» и требует вернуть аванс.
Октябрь – Булгаков начинает работу над пьесой о Мольере.
6 декабря – закончена первая рукописная редакция пьесы о Мольере «Кабала святош».
Декабрь – перепечатка и чтение пьесы «Кабала святош» Булгаковым на своей квартире и на квартире Н.Н. Лямина. Доработка текста перед подачей «Кабалы святош» в Главрепертком. Возникновение у Булгакова замысла пьесы «Блаженство». Создание первых глав романа «Театр» – ранней редакции «Театрального романа».
Январь – в письмах к брату Николаю в Париж Булгаков сообщает о неблагоприятной для себя литературно-театральной ситуации и тяжелом материальном положении.
19 января – рассказывает о содержании пьесы «Кабала святош» на совещании литературно-репертуарного комитета МХАТа.
Конец января – начало