Пустился Умусликэн в путь. Долго странствовал по земле. Перепрыгивал через широкие реки, взбирался на высокие горы. Но однажды встала у него на пути гора высотой до самого неба – ни взобраться на нее, ни кругом обойти. Остановился богатырь, не зная, что делать. Вдруг услышал он пение, доносящееся откуда-то сверху, поднял голову и увидел среди девяти черных туч огромную птицу, которая пела человеческим голосом. Удивился богатырь, а птица спустилась с неба, села на дерево и превратилась в красивую девушку. Сидит она на ветке, держится руками за ствол, а ее длинные волосы свисают до самой земли.
Говорит красавица: «Если хочешь узнать, кто твои родичи, лети за мной!» Бросила она ему два широких крыла, а сама опять превратилась в птицу и полетела. Взмахнул Умусликэн крыльями, полетел следом. Поднялись они выше девяти черных туч, и вдруг птица, обернувшись, крикнула совсем не тем голосом, каким пела прежде: «Глупый ты, богатырь! Ведь это я погубила твоих отца и мать и весь твой род!» Смотрит Умусликэн: вместо птицы летит впереди девятиглавое чудовище – Авахи. Поднялся Авахи еще выше и скрылся из виду. Остался Умусликэн один посреди воздушного пространства, которому не было ни конца ни краю.
Долго носило богатыря между небом и землей. Трижды лето сменилось осенью, а осень – зимой. И вот увидел Умусликэн внизу море, в которое впадало девяносто девять больших рек и семьдесят семь маленьких. Опустился Умусликэн на берег, сел отдохнуть под деревом и вдруг услышал: зовет его кто-то по имени. Огляделся вокруг и увидел на дереве рыжую белку.
Застрекотала белка человеческим голосом: «Как я рада, что ты жив!» Спрашивает Умусликэн: «Кто ты и откуда знаешь меня?» Отвечает белка: «Как же мне тебя не знать! Ведь я твоя сестра. Много лет назад Авахи убил наших отца и мать, истребил весь наш род, а меня захватил в плен. Ты был тогда совсем маленьким, и Авахи тебя не заметил. А теперь заманил сюда и хочет погубить. Но ты уже не ребенок, а богатырь и сможешь победить злую силу. За этим морем есть город, в котором живут авахи. Лети туда и сразись с чудовищами. А я буду тебе помогать. Как услышишь пение: “Куми-куми-кумикэн”, знай – это я»[7].
Взмахнул Умусликэн крыльями и полетел над морем. Девять ветров помогали ему лететь, девяносто девять рек указывали путь.