Император назначил преемником завоевателю Африки своего племянника Германа, который умер по пути и был заменен евнухом Нарсесом. Этот фаворит двора, которому были предоставлены последние ресурсы Империи, вторгся в Иллирию с мощной армией, состоявшей преимущественно из варваров: гуннов, герулов, лангобардов и славян. Он прибыл в Равенну, двинулся навстречу врагу, встретил его у Лентагио, недалеко от Ночеры, и разбил Тотилу, который погиб в бою (552 год). В следующем году Нарсес одержал еще одну победу над Теей, преемником Тотилы, который также погиб в этом сражении на берегах Драко, близ Кумы. Армия подкреплений, отправленная из Австразии, прибыла слишком поздно; более того, франкские генералы Лейтарис и Буцеллин, разделив свои силы, были разбиты по очереди. Монархия восточных готов прекратила свое существование. Брат Теи, Алигерн, и другие лидеры нации заключили мир с Нарсесом. Немногочисленные уцелевшие побежденные получили разрешение забрать свои богатства при условии изгнания.
В то же время, когда Нарсес возвращал контроль над Италией, готы в Испании оказались полностью погружены во внутренние раздоры. После смерти Теудиса Атанагильд, соперник Агилы за корону, обратился за поддержкой к Юстиниану, который отправил ему флот под командованием патриция Либерия. В награду за эту услугу король вестготов уступил императору Валенсию и восточную Бетику, так что в тот момент в Константинополе могли поверить, что власть над двумя бассейнами Средиземного моря была восстановлена.
Завоевания Юстиниана на Западе встревожили персидского царя Хосрова. По истечении перемирия 544 года он захватил крепость Петра и задумал переселить непостоянных лазов, когда измена Гулаза, царя Колхиды, сделала его положение критическим (548 год). Имперские легионы под командованием Дагистея одержали множество