Тласкальцы действительно собрали около 150 000 человек, разбив их на четыре отряда, но начали взаимодействие с испанцами с подношения им дичи и кукурузных лепешек, что сопровождалось потоками унизительных оскорблений и обещаний съесть их позже вместе с потрохами. Затем они выслали против них около 2000 воинов, которые пересекли овраг и подошли к храму, рассчитывая, по-видимому, взять испанцев живыми для последующего жертвоприношения, но были встречены всей мощью испанской конницы, огня, а затем и пехоты. Почти все из этого отряда индейцев погибли, за исключением тех, кто успел перебраться на другую сторону оврага. За этим последовало наступление всей массы армии тласкальцев, которые в течение четырех часов безуспешно атаковали позиции испанцев, понеся большие потери убитыми и ранеными и показывая ослабление сил. Их атаки тем не менее продолжались до наступления темноты, когда, к облегчению оборонявшихся, они покинули поле сражения.
На следующее утро Кортес с крупным отрядом снова вышел из лагеря и совершил еще один наказательный рейд против нескольких деревень и одного города, которые он подверг огню и мечу, а затем быстро вернулся до появления армии тласкальцев. В этот день и в течение почти двух последующих недель они повторяли сценарий первого боевого контакта с испанцами: сначала с оскорбительными криками доставляли им большое угощение, а затем начинали атаки, которые кончались их неизменными неудачами с большими потерями в людях. Как выяснилось позже, этот ритуал имел целью, прежде всего, выяснить состояние сил и духа противника. В очередной раз, когда тласкальцы пришли в лагерь со своими приношениями, один из вождей Семпоалы обратил внимание Кортеса на то, что они свободно ходят повсюду, все высматривают и общаются с индейцами одного из родственных им племен. Кортес приказал скрытно схватить одного из них и привести к нему на допрос. В ходе допроса пойманый признался, что все 50 его родовитых соплеменников, пришедшие в лагерь с продуктами, были присланы для шпионажа. После этого таким же образом были схвачены и допрошены еще несколько человек, которые подтвердили признания первого шпиона. Убедившись в подлинных намерениях тласкальцев, Кортес приказал всех пришедших арестовать, отрубить им кисти рук и отправить обратно в назидание остальным.
Сразу же после этого конница испанцев с привязанными для большего