И хотя эта ночь была достаточно тёмной, но из-за восходящей над горизонтом Луны, всё же более-менее ясной. Густой бархатный небосвод усыпали бесчисленные звёзды, а свет полной Луны, постепенно двигающейся к своему зениту, освещал землю мягким серебристым сиянием. Артефактный кораблик Юрия, похожий на чёрную тень, беззвучно скользил по воздуху с плавностью крадущегося хищника, скрываясь в ночной тишине. Огромный город раскинулся внизу, словно огромная чаша, заполненная мерцающими огоньками. И первым, что бросилось в глаза Юрию, была масса огоньков, хаотично разбросанных по огромной территории, словно звёзды на воде. Это был Нижний город – самые обширные и плотные трущобы столицы. Многочисленные каменные и не только дома, покосившиеся постройки, узкие переулки, плотно прилегающие друг к другу здания, образовывали запутанный лабиринт улиц. Из-за скопления обитателей жизнь здесь не замирала даже ночью: из окон бедных хижин струился тусклый свет свечей, слышались глухие крики, лай собак, шумно хлопали двери. В воздухе витал едва различимый запах копоти, гари и чего-то прогорклого, что доходил даже до летящего кораблика. С высоты полёта артефактного кораблика эти трущобы напоминали живое существо. Дым из труб извивался подобно чёрным змейкам, а редкие огни факелов указывали на редкие патрули стражников, следящих за порядком. Лишь внешние стены города – высокие и мрачные – придавали этому месту иллюзию защищённости.
Немного дальше, за массивными воротами, возвышались стены Среднего города, более ухоженные и ярко освещённые. В отличие от Нижнего, здесь всё выглядело упорядоченным: улицы пересекались под прямыми углами, крыши домов были аккуратно выложены черепицей, а площади, заметные даже ночью, освещались светильниками на магических плетениях. На этих улицах царила тишина. Большинство жителей Среднего города давно спали, лишь редкие путники или караваны торговцев, задержавшиеся на въезде, создавали движение. Из нескольких таверн доносились смех и звон посуды, но всё это было еле слышно