Тот в досаде пытался бить по струнам сильнее, чтобы переиграть музыкантов. Волк исполнял и испанские мотивы, и рок, но трио каждый раз подхватывало его мелодию и переигрывало.
Тогда Волк решил подключить свой инструмент к усилителю – схватив случайно попавшийся под руку провод, вставил в гитару, взял несколько аккордов, но добился только того, что получил разряд тока.
А тем временем в воздух над площадью взлетели афиши концерта Зайца и его группы. Музыканты удалились на грузовике под аплодисменты зрителей.
– Ну, Заяц… Ну, погоди! – завистливо бросил Волк.
От злости он разбил гитару, перекусил тянущийся от неё провод, но только получил ещё один разряд током…
Вечером Волк вместе со всеми явился в концертный зал, где на сцене выступало знакомое трио – Заяц играл на синтезаторе, Ёжик – на виолончели, а Барсук – на трубе.
Задумав испортить им выступление, Волк пробежал за кулисы и залез на осветительные приборы над сценой. Найдя прожектор, направленный на Зайца, Волк сдвинул его, и тот оказался в темноте. Волк злорадно захихикал, а Зайцу пришлось переместиться вместе с инструментом, чтобы снова оказаться в луче света. Волк снова и снова двигал прожекторы, заставляя музыкантов постоянно перемещаться. Они хаотично двигались по сцене под довольный хохот Волка.
Наигравшись с прожекторами, Волк решил оставить музыкантов вовсе без света и перекрыл луч металлическим листом. Однако его хитрость не удалась – лист быстро нагрелся, а Волк обжёг лапы.
Свет на сцене снова загорелся, но Волк уже заметил рубильник и бросился его отключать. Однако темнота воцарилась ненадолго: над зрительным залом вспыхнула разноцветная светомузыка.
Волк попытался добраться до неё, но упал, потеряв равновесие, и схватился за гирлянду. Пролетев на ней, как на тарзанке, он врезался в разноцветный прожектор. Тот начал крутиться, создавая красочное световое шоу, от которого зрители концерта пришли в полный восторг.
Волка отбросило за сцену. Он никак не мог вернуть равновесие, его шатало. Волк наступал на реквизит, спотыкался, падал. В конце концов свалился в коробку, а в руках у него неведомым образом оказался микрофон и часы с кукушкой. Эти предметы натолкнули Волка на идею. Он включил микрофон, поднёс к нему кукушку, а сам невпопад заиграл на маракасах и бубне.
А в зале зрители и музыканты недоумевали: что за странные звуки, откуда они доносятся? Наконец Ёж отправился к звукорежиссёрскому пульту и отключил микрофон Волка. А тот тем временем надул шарик и проткнул его иголкой – но микрофон уже не работал, и взрыва шарика никто не услышал, кроме самого Волка.
– Ну, Заяц! – пригрозил Волк, поняв, что его шалость не удалась.
Музыканты удалились со сцены на перерыв под овации зрителей. Тем временем Волк снова пробрался за кулисы, переодевшись в костюм уборщицы. Он решил испортить оркестру Зайца инструменты: налил жидкое мыло в трубу, на струны виолончели и на синтезатор. Синтезатор замкнуло, и испуганный Волк