Монстры вернулись в пещеры, а Ветер, оглядевшись, стал подниматься в горы. Они были труднодоступными и высокими, с множеством осыпей, но он смело поднимался вверх. Юноша не знал, что Властелин этих гор следил за ним. Ему так нравился смелый парень, что хозяин решил ему помочь. Он отодвигал с его пути отвесные скалы, сдерживал падающие камни, чтобы они не сыпались ему под ноги, и направлял на нужные тропы.
Был поздний вечер, когда юноша добрался до верха. Стемнело, но видя облака ниже того места где находился сам, он понял, как высоко поднялся. Оглядевшись, Ветер заметил, что из одной расщелины идет слабый свет и, протиснувшись сквозь узкий проход, оказался в сухой пещере. Около дальней стены находилась лежанка, в середине стол, на котором горела свеча. Уставший, он прилег на постель, в мгновенье, провалившись в сон. Приснилось ему, что в пещеру вошел старый человек. Ветер рассказал ему о невесте, предательстве друга и о монстрах, потребовавших волшебное ожерелье. Старик объяснил, что это украшение обладает очень большой силой. Если юноша правильно поведет себя, то и землю от монстров избавит, и невесту спасет. Отдать ожерелье животным можно только в том случае, если они поведут добрый разговор, если будут угрожать, то его отдавать нельзя, так как монстры обманут и погубят их обоих. В этом случае придется вступить в бой.
– «Если услышишь голос – делай то, что скажут» – старик вышел из пещеры.
Проснувшись, Ветер долго не мог понять, что с ним происходит. Как будто бы он спал, а ожерелье держит в руке.
Пока это происходило, монстры решили обмануть юношу, девушку забрать, его погубить, а ожерелье оставить себе. Они вызвали колдуна, приказали выкрасть принцессу из заоблачного царства и перенести к ним. Так и сделали. Запугав змеями, монстры дали ему силы, чтобы он мог преодолеть пространство, и колдун, превратившись в облако, полетел вверх. Монстрам запрещалось выходить за пределы своих владений, поэтому они метались по пещерам. Им оставалось только ждать колдуна с Лилией и юношу с ожерельем.
Долетев до заоблачного царства, колдун спрятался за тучей. Оттуда ему было видно, как Лилия танцует с бабочками вокруг цветов. Он немного подождал, затем сам стал бабочкой, подлетел к девушке и, играясь, стал отводить к краю облака. Как только она там оказалась, он мгновенно набросил на нее сонное покрывало, и став облаком, полетел на землю. Оказавшись внизу, понял, что если отдаст девушку монстрам, то они отберут у него приобретенную силу, а возвращать ее назад он не хотел. Поэтому злодей отнес девушку на болото, превратил ее в черную лилию, посадил между кочек рядом с осокой,… а затем улетел в другие края, чтобы монстры его никогда не нашли.
Ветер стал спускаться с гор к пещерам монстров. Это оказалось еще труднее, чем подниматься, но ему опять помогал Властелин Гор. Как только юноша приблизился к пещерам, его окружили