У Макса перед глазами появился тот лес, где они проходили когда-то с Митяем, только он был жутко мрачный, потом появилась маленькая чёрная тень, которая прямо на глазах превратилась в большого чёрного коня. Макс захотел подойти к нему для того, чтобы прикоснуться, конь фыркнул и встал на дыбы, грива запылала ярким огнём, в миг конь превратился в жуткую чёрную тень, она открыла пасть, из которой повалил густой дым красного цвета. Макс поднял руки вверх чтобы закрыться от возможного удара со стороны животного. Но чёрная тень успокоилась и встала на ноги, сделала два шага на встречу к нему, Макс протянул руку чтобы прикоснуться к ней как вдруг всё исчезло, Макс снова стоял у стола в кабинете.
– Всё, тест окончен, раздался голос. Поздравляю вы его прошли. Я так понимаю вы когда-то встречались с этим существом, теперь ваша задача найти его, и только после этого вы сможете пройти испытание, а сейчас отправляйтесь домой.
– Завтра вас будет ждать профессор Ефимов у себя в кабинете и пожалуйста не опаздывайте он этого не любит!
– Почему все исчезло? Спросил Макс.
– На этот вопрос вам ответит профессор Ефимов, ступайте.
Макс, вышел из кабинета там его ждал Митяй.
– Ну что, ты сдал? – Спросил у него Митяй.
– Да, ко мне явилось существо из леса, и профессор Элина сказала, что я должен его найти чтобы пройти испытание, только где мне его искать!
– Так-же она сказала, что меня завтра ожидает профессор!
– Придумаем что-нибудь, а сейчас пошли домой, уже поздно.
Они вышли из замка и направились к тому самому месту куда перенёс их портал, это была небольшая крепость с узкою дверью, со стороны она смотрелась как какой-то монумент установленный в честь какого-то события, Митяй протянул руку к двери в этот момент от руки стали вылетать маленькие искры молний, ручка двери стала сама поворачиваться и дверь открылась. Макс снова увидел яркий свет, и они вновь вошли в него и оказались в гостиной комнате в доме у Митяя. В комнате, как всегда, было уютно, а на столе уже стоял готовый ужин, они сняли мантии и сели за стол и приступили к трапезе.
– А ты проходил этот тест и испытание, которое придётся проходить мне, спросил у него Макс
Митяй с улыбкой посмотрел на него и ответил:
– Ну конечно, я его проходил, только у меня не было в тесте живого существа, мне нужно было найти артефакт с помощью которого я должен был получить силу, но к сожалению все мои поиски заканчивались неудачей я так и не смог найти тот который мне предназначен и я до сих пор в поисках, а те которые я находил не совсем мне подходили. Самый последний что я нашёл сейчас висит на моей руке он мощный, но не даёт мне раскрыться в полную силу.
– Ты хочешь сказать, что всю магию тебе даёт этот браслет, который висит на твоей руке? – спросил