Расчёт руководства Русской армии на соединение с поляками рухнул 12 октября, когда было заключено перемирие между Польшей и Советской Россией. В октябре 1920 года 9-я сд была выведена из состава 13-й армии и включена в состав 4-й армии. В это время дивизия вела бои с белыми войсками в районах Гуляй-Поля, Орехова, Мелитополя. Постепенно Красная армия освободила всё пространство Северной Таврии. Войска Врангеля укрылись в Крыму за мощными укреплениями двух полос обороны: перекопской (основу которой составлял Турецкий вал) и ишуньской (в 20—25 км на юг от первой линии). Также были оборудованы укрепления на чонгарском направлении и Арабатской стрелке – до 5—6 линий траншей и окопов с проволочными заграждениями. Относительно слабой была только оборона Литовского полуострова: одна линия окопов и проволочные заграждения. Несмотря на многократное численное превосходство (всего у большевиков на Южном фронте были сосредоточены подошедшая сюда после войны с поляками 1-я Конная армия, недавно созданная, но уже показавшая свою силу 2-я Конная армия, а также 4-я, 6-я и 13-я армии, в дополнение к этому крупное соединение из примкнувшей к красным армии Махно), несколько попыток штурма не удались. Оборона защитников Крыма устояла.
Дивизия, в которой служил Денисов, действовала на левом крыле Южного фронта и была нацелена на взятие города Геническ. Порт этого города имел очень большое значение для всей системы обороны Крыма – он находился в самой западной точке северного побережья Азовского моря, доступного для кораблей. К нему также подходила железная дорога. Во многом снабжение полуострова продовольствием и иными необходимыми материалами зависело от работы этого важного для белых узла. Образно говоря, это был замок на воротах, ведущих в восточный Крым. Далее на запад от города простирался обширный, но очень мелкий залив Азовского моря под названием Сиваш. Геническ был отделён с южной стороны проливом Тонкий шириной всего 80 – 150 метров от Арабатской стрелки, узкой, очень длинной (до 113 км), а шириной от 270 метров до 8 км, песчаной косы, протянувшейся вдоль всего западного берега Азовского моря и принадлежащей уже полуострову Крым. По упомянутому проливу морская вода, в зависимости от направления ветра, поступала из Сиваша