В этот период как раз и рос в провинции Валенсия первый герой этой книги Алонсо Борха.
Мало что известно про его отца, мелкого землевладельца и жителя сельской местности, а еще меньше известно про его мать Франсину Ллансоль. Алонсо (по-итальянски Альфонсо) был единственным сыном в семье, кроме него у его родителей родилось еще 4 дочери – Изабелла, Джованна, Каталина и Франческа. Мальчик сначала учился в школе Валенсии, где изучал искусство, грамматику, риторику и логику. Затем Алонсо продолжил обучение в университете каталонского города Лериды, где получил степень доктора гражданского и канонического права. Будучи еще молодым студентом, он слушал проповеди знаменитого испанского монаха-доминиканца Винченцо Феррера. Однажды Винченцо услышал разумные рассуждения Алонсо, приблизился к нему и сказал пророческую фразу: «Сын мой, в один прекрасный день вы будете призваны стать украшением своего рода и своей страны. Вы будете наделены высшим достоинством, которым только может быть наделен человек. А после моей смерти я буду объектом вашего особого почета». Много лет позже Алонсо Борха был избран Римским папой и канонизировал Винченцо Феррера. Пророчество сбылось.
Свою карьеру молодой Алонсо Борха начал с преподавания в университете Лериды, затем он занялся дипломатической деятельностью на службе у королей арагонских. В 1408 году в возрасте почти 30 лет Алонсо получил от Папы Бенедикта XIII должность каноника епархии Лериды. В 1416 году каноник Алонсо Борха побывал на Констанцском соборе, но не принимал участия в заседаниях – его покровитель Алонсо V Арагонский выступил против решений собора. Вместо этого Борха отправился в Барселону на заседание Арагонской церкви. В течение всего периода своей службы Алонсо Борха предпринимал усилия для заключения взаимовыгодных соглашений между своим королем и Римским папой, которым после смерти Мартина V был избран венецианец Габриэле Кондульмер под именем Евгения IV. Вскоре Алонсо Борха стал личным секретарем Алонсо V, и тот доверил ему воспитание своего внебрачного сына Ферранте, будущего короля Неаполя. В 1429 году Борха становится епископом Валенсии, таким образом, его старания были достойным образом вознаграждены.
Еще в 1420 году Алонсо V Арагонского официально усыновила бездетная королева Неаполя Джованна II и провозгласила его своим наследником. Она воевала с Людовиком III Анжуйским, претендентом на престол Неаполя в третьем поколении. Совместными усилиями Алонсо и Джованны войска Людовика III были разбиты. Но власть Алонсо в этом королевстве была шаткой и ненадежной. Вскоре он поссорился с королевой Джованной II и даже пытался ее арестовать, но она бежала. После этого нехорошего поступка Альфонсо