Но отец мой разгневался, явил великую силу свою и власть, облик свой истинный принял, и сказал Змей Кощею: «Да ты совсем ополоумел, Кощей! Я своей рукой руку дочери тебе в руку вложил, и ты допустил, что она ушла неведомо куда! Потерял, и теперь сюда посмел вернуться?! Даю тебе срок 40 лун, найди мою дочь! Если не отыщешь, сюда не возвращайся, значит, недостоин ты её. И помни, безсмертный старик, если с дочерью что случится нехорошее, то я лично к тебе явлюсь, проверить, такой ли ты вечный, как хвалишься»
Ничего Кощей моему отцу не сказал в ответ, молча развернулся, домой поехал. Искал меня Кощей неустанно. Засылал слуг своих, и колдовских, и человеческих, чтобы они весь край обошли, меня отыскали. Колдовством своим поля и леса накрыл, чтобы если появлюсь где, чары ему знак подали. Но только ты, Кирилл, нашёл, где я пряталась. Чтобы скрыться от Кощея приняла я облик змеиный, на валуны наложила чары сокрытия огненные, дабы слуги Кощеевы мимо прошли, внимания не обратили, колдовские чары Кощеевы возле валунов рассеивались. Змейки да ужики мне еду приносили, а я жила в этом месте, ждала, когда назначенный моим отцом срок закончится. Почти дождалась. Всего семь лун осталось до срока, как один доблестный воин решил возле моих валунов костёр разложить. Разложил, да и спалил огнём человеческим мои огненные чары колдовские. Чары сокрытия спали, и совсем чуть-чуть, миг малый, оставался до того, как Кощеево колдовство меня бы заметило, но ты меня спас, на себе укрыл, приютил до срока. Не побрезговал затаиться от товарищей, не побоялся их презрения. Теперь же Кощей не имеет больше надо мной власти, я свободна. Если будешь в Змиевых горах, крикни громко: «Василиса! Я здесь!» выйду, проведу в замок, и отец мой тебя за спасение наградит. Благодарю тебя за всё, воин Кирилл, но теперь должна я вернуться к отцу. Если не вернусь, пойдёт он войной на Кощея, и много невинных может погибнуть». Сказала так Василиса, обернулась змейкой, за порог скользнула, и исчезла. Только я её и видел.
Кирилл замолчал, молчали и его товарищи. Серёга сидел, и видел в грёзах, как наяву, огромный замок Змея Горыныча, и выезжающий из ворот кортеж Кощея с Василисой. Видел стремительное бегство змейки Василисы. Видел Змея,